さまざまな IT Service Knowledge 記事のページレイアウトの作成
Knowledge Articleレコード・タイプごとにページ・レイアウトを作成してカスタマイズし、IT担当者に最も関連性の高い情報が表示されるようにします。ページレイアウトでは、ユーザーが Knowledge 記事を作成または参照するときに表示される項目、セクション、およびアクションを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトを作成および編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| ページレイアウトを割り当てる | 「ユーザーの管理」 |
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ページレイアウトを作成します。
- [設定] で、[オブジェクトマネージャー] を見つけて選択します。
- Knowledgeオブジェクトを見つけて選択します。
- [ページレイアウト] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [既存のページレイアウト] のドロップダウンメニューから、[Knowledge Layout] を選択します。
- [ページレイアウト名] に、「Troubleshooting Guide」 (トラブルシューティングガイド) などを入力します。
- 変更内容を保存します。
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ページレイアウトをカスタマイズするには、そのKnowledge記事タイプに関連するフィールドをドラッグアンドドロップします。
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ページレイアウトエディターで、項目をパレットからレイアウトの [情報] セクションにドラッグします。
たとえば、[概要]、[公開状況]、[所有者] などの項目を含めます。
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カスタム項目を追加するには、[詳細] などのセクションを作成し、パレットからカスタム項目をドラッグします。
たとえば、[問題]、[根本原因]、[解決] などの項目を追加します。
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関連リストをパレットから [関連リスト] セクションにドラッグして、ページレイアウトに追加します。
たとえば、ケース、インシデント、問題、変更要求などがあります。
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作成アクションを追加するには、パレットの [モバイルおよび Lightning のアクション] セクションから [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションにアクションをドラッグします。
たとえば、[ドラフトとして編集]、[公開]、[記事を削除] などのアクションを追加します。
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変更内容を保存します。
確認メッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてユーザーのレイアウト設定を上書きします。
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ページレイアウトエディターで、項目をパレットからレイアウトの [情報] セクションにドラッグします。
- ページレイアウトを関連するレコードタイプに割り当てます。
- Knowledgeページから、[Page Layout Assignment (ページレイアウトの割り当て)] を選択します。
- [割り当ての編集] をクリックします。
-
特定のページレイアウトを割り当てるセルを選択します。
たとえば、トラブルシューティングガイド用に作成したカスタムページレイアウトを割り当てるには、列全体を選択します。
- [使用するページレイアウト] ドロップダウンから、作成したページレイアウトを選択します。
- 変更内容を保存します。
同様に、以前に作成した他のKnowledge記事レコードタイプのカスタムページレイアウトを作成します。
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