在小組中設定 Salesforce IT 服務
在 Microsoft Teams 中設定 Salesforce IT 服務,讓員工可以直接在 Microsoft Teams 中建立 IT 票證、追蹤狀態,以及與 AI 助理互動。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Microsoft Teams: | MicrosoftGraphAccess 權限集 |
啟用 Salesforce IT 服務
啟用 Salesforce IT 服務應用程式可協助員工自行從 Microsoft Teams 建立和管理票證。
- 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
- 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
- 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
- 在「開啟 Salesforce IT 服務」卡片上,將切換開關設定為「啟用」。
安裝 Salesforce IT 服務應用程式
安裝 Salesforce IT 服務應用程式,允許員工直接從 Microsoft Teams 建立和管理票證。
- 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
- 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
- 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
- 在 Teams 卡片上安裝 Salesforce IT Desk Service 應用程式,選取「移至 Microsoft Marketplace」。
- 從 Microsoft Marketplace 下載並安裝 Salesforce IT 服務應用程式。
-
將 Salesforce IT 服務新增至您的 Microsoft Teams。
- 在 Microsoft Teams 的左側瀏覽列上,按一下「應用程式」。
- 搜尋並選取「Salesforce IT 服務」。
- 選取「立即下載」以安裝應用程式。
將 Salesforce IT 服務權限指派給使用者
在 Microsoft Teams 中將必要權限指派給員工使用者。
- 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
- 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
- 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
- 在「設定 Salesforce IT 服務」的「管理使用者存取權」下,選取「管理」。
- 在「管理員工服務的 Microsoft Teams 使用者存取權」視窗中,選取「員工的小組」索引標籤。
- 在使用者清單中,針對您要指派權限集的每個使用者選取核取方塊。
- 選取「完成」。
在 Microsoft Teams 中設定 Agentforce for IT Services
建立傳訊管道、設定使用者驗證,並部署內嵌服務。
從 Agentforce 員工工作人員範本建立員工工作人員。請參閱從範本 建立工作人員。
-
建立傳訊管道以啟用工作人員通訊。
- 進入「 設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「 傳訊設定」。
- 開啟「傳訊」。
- 按一下「新增管道」。
- 按一下「開始」。
- 在「新增管道」視窗中,選取「增強型聊天」。
- 在「命名您的管道」視窗中,針對「管道名稱」欄位輸入 Teams Agentforce 管道。
- 在「命名您的管道」視窗中,針對「開發人員名稱」欄位,輸入 teams_Agentforce_channel 。
- 在「命名您的管道」視窗中,選取「部署類型」為「Web」。
- 在「為管道命名」視窗的「網域」欄位中,輸入您的入口網頁網址。
- 按一下「下一步」。
- 針對「路由類型」,從下拉式清單中選取「Agentforce 員工代理程式」。
- 進入「新增管道」視窗,在「管道路由」區段中,從「路由類型」下拉式清單中選取「Omni-Flow」。
- 在「流程定義」欄位中,搜尋並選取您為此管道建立的流程。例如,路由至 Agentforce 員工工作人員。
- 在「傳回排行榜」欄位中,選取要處理訊息的排行榜。例如 chat_queue。
- 按一下「儲存」。
- 針對 Agentforce 員工代理程式,選取「員工代理程式」。
- 針對「傳回排隊」,選取「Chatqueue」。
- 按一下「儲存」。
- 選取「新增使用者驗證」 核取方塊。
- 按一下「儲存」。
-
設定使用者驗證。
- 進入「 設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「 增強型聊天使用者驗證」。
- 進入 JSON Web 金鑰集,按一下「新增金鑰集」。
- 在「新增金鑰集」視窗中,針對「名稱」欄位輸入 teams Agentforce 金鑰集。
- 在「新增金鑰集」視窗中,針對「API 名稱」欄位輸入 teams_agentforce_keyset。
- 在「新增金鑰集」視窗中,針對「JSON Web 金鑰發行者」欄位,輸入您網站的 URL。
- 在「新增金鑰集」視窗中,將類型選取為「端點」。
-
在「新增金鑰集」視窗中,針對「金鑰」欄位輸入端點 URL。
例如,輸入您的組織 url/id/keys。
- 按一下「儲存」。
- 前往「傳訊設定」頁面,然後選取您建立的管道 teams_Agentforce_channel。
- 向下捲動至「使用者驗證」區段,然後按一下「新增」。
- 在「新增使用者驗證組態」視窗中,針對金鑰集欄位,從下拉式清單中選取「Teams Agentforce keyset」。
- 在「新增使用者驗證組態」視窗中,輸入組態名稱。
- 按一下「儲存」。
-
部署內嵌服務。
- 進入「 設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「 內嵌服務部署」。
- 在「內嵌服務」上,按一下「新增部署」。
- 在「新增內嵌服務」部署上,選取「增強型聊天」。
- 按一下「下一步」。
- 從「新增內嵌服務」部署中,選取「自訂用戶端」。
- 進入「新增內嵌服務」部署,針對「內嵌服務部署名稱」欄位輸入 teams Agentforce。
- 進入「新增內嵌服務」部署,針對「API 名稱」欄位輸入 Teams_Agentforce。
- 從「新增內嵌服務」部署中,將傳訊管道選取為 teams_agentforce_channel。
- 按一下「儲存」。
- 在「內嵌服務部署設定」中,按一下「發佈」。
在 MS 小組中為員工設定多個服務目錄
設定 Salesforce IT 服務應用程式的多個服務目錄,以將服務目錄與 Microsoft Teams 連結。在您連結服務目錄後,員工可以直接從 Teams 瀏覽和要求各種 IT 服務,包括硬體、軟體和機構。
開始之前,請先完成 Lightning Out 設定並 建立您的服務目錄。
- 進入「設定」,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
- 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,按一下「檢視所有功能」。
- 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,按一下「設定」。
-
在「解除鎖定進階功能」區段中,針對「服務目錄名稱」欄位選取一或多個服務目錄。
若要讓員工可透過 Teams 中的應用程式使用服務,請確定存在適當的服務目錄。如果沒有可用的目錄,請先建立目錄及其相關服務。
- 儲存您的變更。
在 MS 小組中設定員工啟用
員工可以在 Microsoft Teams 中存取訓練資料和 HR 計畫。此設定會顯示啟用內容並將其整合至「小組」。
- 完成您組織中的標準 HR 服務和啟用計畫設定。請參閱 員工啟用計畫設定。
- 設定 Lightning Out 以在 Microsoft Teams 中顯示員工啟用內容。
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