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Einrichten von Microsoft Teams für IT-Services
Verbinden Sie Salesforce und Microsoft Teams für Ihre IT-Services, konfigurieren Sie die Teams-Integration für Agentforce IT Service und richten Sie die Salesforce IT Desk- und Salesforce IT Service-Anwendungen ein.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Agentforce IT Service. |
- Voraussetzungen für das Einrichten von Microsoft Teams für IT-Services
Lesen Sie vor dem Einrichten von Microsoft Teams für IT-Services die folgenden Voraussetzungen, um Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Teams-Arbeitsumgebung zu verbinden. - Verbinden von Salesforce und Microsoft Teams für IT-Services
Verbinden Sie Salesforce mit Microsoft Teams, um IT-Services kanalübergreifend bereitzustellen. Durch diese Integration werden die Authentifizierungskomponenten automatisch installiert. Konfigurieren Sie Anmeldeinformationen mit Namen und die Microsoft Entra-ID (ehemals Azure AD) sowie die erforderlichen Sicherheitsanpassungen für die ursprungsübergreifende Kommunikation und Sitzungsverwaltung. - Einrichten von Salesforce IT Desk in Teams
Konfigurieren Sie Salesforce IT Desk in Microsoft Teams so, dass IT-Teams Tickets verwalten, mit AI-Assistenten interagieren und mit Experten zusammenarbeiten können, indem sie direkt in den Teams als Team arbeiten. - Einrichten von Salesforce IT Service in Teams
Konfigurieren Sie Salesforce IT Service in Microsoft Teams, damit Mitarbeiter IT-Tickets erstellen, Status verfolgen und direkt in Microsoft Teams mit AI-Assistenten interagieren können. - Einrichten der Synchronisierung von Microsoft Entra ID-Benutzern mit Salesforce
Synchronisieren Sie Mitarbeiterinformationen von Verzeichnisanbietern wie Azure AD mit Salesforce, um Mitarbeiterdatensätze auf dem neuesten Stand zu halten. Erstellen, aktualisieren oder deaktivieren Sie Salesforce-Benutzer automatisch, wenn Mitarbeiter beitreten, Rollen ändern oder gehen. - Konfigurieren von Objekteinstellungen für Teams-Anwendungen für IT-Services
Richten Sie die Objekteinstellungen ein, um die Benutzererfahrung für den Salesforce IT-Service und Salesforce IT Desk in Microsoft Teams anzupassen. Wählen Sie die Objekte wie Vorfall, Problem, Änderung, Kundenvorgang und Version aus. Verwenden Sie dann Datensatztypen und ihre zugehörigen Seitenlayouts, um die spezifischen Felder zu steuern, die jeder Benutzergruppe angezeigt werden. Diese Objekte stellen sicher, dass Mitarbeiter relevante Informationen erhalten, um Hilfe anzufordern, während Abwicklungsmitarbeiter die Tools erhalten, die sie zur Lösung von Problemen benötigen. - Konfigurieren von Benachrichtigungen für Teams Anwendungen für IT-Services
Mitarbeiter und IT-Teams können in Microsoft Teams automatische Benachrichtigungen zu wichtigen Aktualisierungen wie Vorfallsstatusänderungen und Genehmigungsanfragen erhalten. Richten Sie zum Verwenden dieser proaktiven Benachrichtigungen einen Azure-Bot ein und konfigurieren Sie Ihre Benachrichtigungskanäle. Dieses Setup gilt für die Salesforce IT Desk- und Salesforce IT Service-Anwendungen in Microsoft Teams. - Konfigurieren von Anwendungen für Teams für IT-Services
Richten Sie automatisierte Genehmigungs-Workflows ein, die ausgelöst werden, wenn Datensätze erstellt oder aktualisiert werden. Diese Konfiguration verknüpft Salesforce-Datensätze mit Microsoft Teams, sodass zugewiesene Benutzer Genehmigungsanfragen direkt in Teams auswerten und beantworten können. Dieses Setup gilt für die Salesforce IT Desk- und Salesforce IT Service-Anwendungen in Microsoft Teams.
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