IT サービスの Microsoft チームの設定
ITサービス用にSalesforce TeamsとMicrosoft Teamsを接続し、Agentforce ITサービス用にTeamsインテグレーションを設定して、Salesforce IT DeskアプリケーションとSalesforce ITサービスアプリケーションを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
- IT サービスの Microsoft Teams を設定するための前提条件
Microsoft Teams for IT Services を設定する前に、Salesforce 組織と Teams ワークスペースを接続するための前提条件を確認してください。 - IT サービスの Salesforce チームと Microsoft チームの接続
Salesforce を Microsoft Teams に接続して、チャネル間で IT サービスを提供します。このインテグレーションでは、認証コンポーネントが自動的にインストールされます。指定ログイン情報と Microsoft Entra ID (旧称 Azure AD)、およびクロスオリジン通信とセッション管理に必要なセキュリティ調整を設定します。 - チームでの Salesforce IT デスクの設定
Microsoft Teams で Salesforce IT Desk を設定し、IT チームがチケットを管理し、AI アシスタントを操作し、チーム内で直接スウォーミングを介してエキスパートとコラボレーションできるようにします。 - チームでの Salesforce IT サービスの設定
Microsoft Teams で Salesforce IT Service を設定し、従業員が Microsoft Teams 内で IT チケットの作成、状況の追跡、AI アシスタントとの直接やりとりができるようにします。 - Salesforce との Microsoft Entra ID ユーザー同期の設定
Azure AD などのディレクトリプロバイダーの従業員情報を Salesforce と同期して、従業員レコードを最新の状態に保ちます。従業員が入社、ロール変更、退職したときに、Salesforce ユーザーを自動的に作成、更新、または無効化します。 - IT サービスのチームアプリケーションのオブジェクト設定の定義
Microsoft Teams で Salesforce IT サービスと Salesforce IT デスクのユーザーエクスペリエンスをカスタマイズするためのオブジェクト設定を定義します。インシデント、問題、変更、ケース、リリースなどのオブジェクトを選択します。次に、レコードタイプとそれに関連付けられたページレイアウトを使用して、各ユーザーグループに表示される特定の項目を制御します。これらのオブジェクトにより、従業員は支援を要求するための関連情報を、履行者は問題の解決に必要なツールを取得できます。 - IT サービスのチームアプリケーション用の通知の設定
従業員と IT チームは、インシデント状況の変更や承認申請などの重要な更新について Microsoft Teams で自動通知を受信できます。これらのプロアクティブな通知を使用するには、Azure ボットを設定し、通知チャネルを設定します。この設定は、Microsoft Teams の Salesforce IT Desk および Salesforce IT Service アプリケーションに適用されます。 - IT サービスのチームアプリケーションの承認の設定
レコードが作成または更新されたときにトリガーされる自動承認ワークフローを設定します。この設定により、Salesforce レコードが Microsoft Teams にリンクされるため、割り当てられたユーザーは Teams 内で直接承認申請を評価して回答できます。この設定は、Microsoft Teams の Salesforce IT Desk および Salesforce IT Service アプリケーションに適用されます。
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