IT 서비스용 Microsoft Teams 설정
IT 서비스를 위해 Salesforce 및 Microsoft Teams를 연결하고 Agentforce IT 서비스에 대한 Teams 통합을 구성하거나 Salesforce IT 데스크 및 Salesforce IT 서비스 앱을 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce IT 서비스가 포함된 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
- IT 서비스용 Microsoft Teams 설정의 전제 조건
IT 서비스용 Microsoft Teams를 설정하기 전에 다음 전제 조건을 검토하여 Salesforce 조직 및 Teams 작업 영역을 연결하십시오. - IT 서비스용 Salesforce 및 Microsoft Teams 연결
Salesforce와 Microsoft Teams를 연결하여 채널 전반에 IT 서비스를 제공합니다. 이 통합은 인증 구성 요소를 자동으로 설치합니다. 명명된 자격 증명 및 Microsoft Entra ID(기존의 Azure AD)와 교차 출처 커뮤니케이션 및 세션 관리에 필요한 보안 조정을 구성합니다. - Teams에서 Salesforce IT 데스크 설정
Microsoft Teams에서 Salesforce IT 데스크를 구성하여 IT 팀이 티켓을 관리하고 AI 도우미와 상호 작용하고 팀 내에서 직접 스워밍을 통해 전문가와 공동 작업할 수 있도록 합니다. - 팀에서 Salesforce IT 서비스 설정
직원이 Microsoft Teams 내에서 직접 IT 티켓을 만들고 상태를 추적하고 AI 도우미와 상호 작용할 수 있도록 Microsoft Teams에서 Salesforce IT 서비스를 구성합니다. - Salesforce와 Microsoft Entra ID 사용자 동기화 설정
Azure AD와 같은 디렉터리 공급자의 직원 정보를 Salesforce와 동기화하여 직원 레코드를 최신 상태로 유지합니다. 직원이 가입하거나 역할을 변경하거나 떠날 때 Salesforce 사용자를 자동으로 생성, 업데이트 또는 비활성화합니다. - IT 서비스용 Teams 앱에 대한 개체 설정 구성
개체 설정을 설정하여 Microsoft Teams의 Salesforce IT 서비스 및 Salesforce IT 데스크에 대한 사용자 환경을 사용자 정의합니다. 사고, 문제, 변경, 사례, 해제와 같은 개체를 선택합니다. 그런 다음, 레코드 유형 및 연결된 페이지 레이아웃을 사용하여 각 사용자 그룹에 표시되는 특정 필드를 제어합니다. 이 개체를 사용하면 직원이 관련 정보를 가져와 도움을 요청할 수 있으며 처리는 문제를 해결하는 데 필요한 도구를 제공합니다. - IT 서비스용 Teams 앱에 대한 알림 구성
직원 및 IT 팀은 사고 상태 변경 및 승인 요청과 같은 중요 업데이트에 대해 Microsoft Teams에서 자동 알림을 받을 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 알림을 사용하려면 Azure Bot을 설정하고 알림 채널을 구성합니다. 이 설정은 Microsoft Teams의 Salesforce IT 데스크 및 Salesforce IT 서비스 앱에 적용됩니다. - IT 서비스용 Teams 앱에 대한 승인 구성
레코드가 생성되거나 업데이트될 때 트리거되는 자동 승인 워크플로를 설정합니다. 이 구성은 Salesforce 레코드를 Microsoft Teams에 연결하므로 할당된 사용자가 팀 내에서 직접 승인 요청을 평가하고 응답할 수 있습니다. 이 설정은 Microsoft Teams의 Salesforce IT 데스크 및 Salesforce IT 서비스 앱에 적용됩니다.
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