Microsoft-teams instellen voor IT-services
Verbind Salesforce en Microsoft Teams voor uw IT-services, configureer de Teams-integratie voor Agentforce IT Service en stel de Salesforce IT Desk- en Salesforce IT Service-apps in.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service. |
- Randvoorwaarden voor het instellen van Microsoft-teams voor IT-services
Voordat u Microsoft Teams voor IT Services instelt, neemt u deze randvoorwaarden door om uw Salesforce-organisatie en Teams-werkruimte te verbinden. - Salesforce- en Microsoft-teams verbinden voor IT-services
Verbind Salesforce met Microsoft Teams om IT-services via kanalen te leveren. Deze integratie installeert automatisch de authenticatiecomponenten. Configureer benoemde inloggegevens en Microsoft Entra ID (voorheen Azure AD) en de benodigde beveiligingsaanpassingen voor cross-origin communicatie en sessiebeheer. - Salesforce IT Desk instellen in teams
Configureer Salesforce IT Desk in Microsoft Teams zodat IT-teams tickets kunnen beheren, kunnen communiceren met AI-assistenten en kunnen samenwerken met experts door middel van swarming rechtstreeks binnen de teams. - Salesforce IT Service instellen in teams
Configureer Salesforce IT Service in Microsoft Teams zodat werknemers rechtstreeks binnen Microsoft Teams IT-tickets kunnen maken, statussen kunnen bijhouden en met AI-assistenten kunnen werken. - Microsoft Entra ID-gebruikerssynchronisatie met Salesforce instellen
Synchroniseer werknemersgegevens van directoryleveranciers, zoals Azure AD, met Salesforce om werknemersrecords up-to-date te houden. Salesforce-gebruikers automatisch maken, bijwerken of deactiveren wanneer werknemers lid worden, van rol veranderen of vertrekken. - Objectinstellingen configureren voor Teams Apps voor IT Services
Stel de objectinstellingen in om de gebruikerservaring aan te passen voor de Salesforce IT Service en Salesforce IT Desk in Microsoft Teams. Selecteer de objecten zoals Incident, Probleem, Wijziging, Case en Release. Gebruik vervolgens recordtypen en hun gekoppelde paginalay-outs om te bepalen welke specifieke velden elke gebruikersgroep ziet. Deze objecten zorgen ervoor dat werknemers relevante informatie krijgen om hulp te vragen, terwijl uitvoerders de tools krijgen die ze nodig hebben om problemen op te lossen. - Kennisgevingen configureren voor Teams Apps voor IT Services
Werknemers en IT-teams kunnen automatische kennisgevingen in Microsoft Teams ontvangen voor kritieke updates, zoals statuswijzigingen van incidenten en goedkeuringsverzoeken. Als u deze proactieve kennisgevingen wilt gebruiken, stelt u een Azure Bot in en configureert u uw kennisgevingskanalen. Deze set-up is van toepassing op de Salesforce IT Desk- en Salesforce IT Service-apps in Microsoft Teams. - Goedkeuringen configureren voor Teams Apps voor IT Services
Stel geautomatiseerde goedkeuringswerkstromen in die via een trigger worden geactiveerd wanneer records worden gemaakt of bijgewerkt. Deze configuratie koppelt Salesforce-records aan Microsoft Teams, waardoor toegewezen gebruikers goedkeuringsverzoeken rechtstreeks binnen Teams kunnen evalueren en beantwoorden. Deze set-up is van toepassing op de Salesforce IT Desk- en Salesforce IT Service-apps in Microsoft Teams.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
