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Configurar o Microsoft Teams para serviços de TI
Conecte o Salesforce e o Microsoft Teams para seus serviços de TI, configure a integração do Teams para o Serviço de TI do Agentforce e configure os aplicativos Salesforce IT Desk e Salesforce IT Service.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce. |
- Pré-requisitos para configurar o Microsoft Teams para serviços de TI
Antes de configurar o Microsoft Teams para serviços de TI, revise estes pré-requisitos para conectar sua organização do Salesforce e o espaço de trabalho do Teams. - Conectar o Salesforce e o Microsoft Teams para serviços de TI
Conecte o Salesforce ao Microsoft Teams para oferecer serviços de TI entre canais. Essa integração instala automaticamente os componentes de autenticação. Configure as credenciais nomeadas e o ID do Microsoft Enter (antigo Azure AD) e os ajustes de segurança necessários para gerenciamento de sessão e comunicação entre origens. - Configurar o Salesforce IT Desk no Teams
Configure o Salesforce IT Desk no Microsoft Teams para permitir que as equipes de TI gerenciem pedidos, interajam com assistentes de IA e colaborem com especialistas por meio de mutirão diretamente no Teams. - Configurar o Serviço de TI do Salesforce em equipes
Configure o Serviço de TI do Salesforce no Microsoft Teams para permitir que os funcionários criem pedidos de TI, rastreiem status e interajam com assistentes de IA diretamente no Microsoft Teams. - Configurar a sincronização de usuário do Microsoft Enter ID com o Salesforce
Sincronize informações do funcionário de provedores de diretório, como o Azure AD, com o Salesforce para manter os registros do funcionário atualizados. Crie, atualize ou desative automaticamente usuários do Salesforce quando os funcionários entram, mudam de papel ou saem. - Definir configurações de objeto para aplicativos Teams para serviços de TI
Defina as configurações de objeto para personalizar a experiência do usuário para o Salesforce IT Service e o Salesforce IT Desk no Microsoft Teams. Selecione os objetos como Incidente, Problema, Alteração, Caso e Liberação. Em seguida, use tipos de registro e seus layouts de página associados para controlar os campos específicos que cada grupo de usuários vê. Esses objetos garantem que os funcionários obtenham informações relevantes para solicitar ajuda, enquanto os cumpridores obtêm as ferramentas necessárias para resolver problemas. - Configurar notificações para aplicativos Teams para serviços de TI
Os funcionários e as equipes de TI podem receber notificações automáticas no Microsoft Teams sobre atualizações críticas, como alterações de status de incidentes e solicitações de aprovação. Para usar essas notificações proativas, configure um Bot do Azure e seus canais de notificação. Essa configuração é aplicável aos aplicativos Salesforce IT Desk e Salesforce IT Service no Microsoft Teams. - Configurar aprovações para aplicativos Teams para serviços de TI
Configure fluxos de trabalho de aprovação automatizados que são acionados quando os registros são criados ou atualizados. Essa configuração vincula registros do Salesforce ao Microsoft Teams, permitindo que os usuários atribuídos avaliem e respondam a solicitações de aprovação diretamente no Teams. Essa configuração é aplicável aos aplicativos Salesforce IT Desk e Salesforce IT Service no Microsoft Teams.
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