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            設定 Microsoft Teams for IT Services

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce IT 服務

            設定 Microsoft Teams for IT Services

            針對您的 IT 服務連線 Salesforce 和 Microsoft Teams、設定 Agentforce IT 服務的 Teams 整合,並設定 Salesforce IT Desk 和 Salesforce IT Service 應用程式。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。
            • 設定 Microsoft Teams for IT Services 的先決條件
              在您設定 Microsoft Teams for IT Services 之前,請先檢閱這些先決條件,以連線您的 Salesforce 組織和 Teams 工作區。
            • 連線 Salesforce 與 Microsoft Teams for IT Services
              將 Salesforce 與 Microsoft Teams 連線,以跨管道提供 IT 服務。此整合會自動安裝驗證元件。設定已命名認證和 Microsoft Entra ID (先前稱為 Azure AD),以及跨來源通訊和工作階段管理的必要安全性調整。
            • 在小組中設定 Salesforce IT 桌面
              在 Microsoft Teams 中設定 Salesforce IT 桌面,以允許 IT 小組直接在「小組」內管理票證、與 AI 助理互動,並透過群集與專家協同合作。
            • 在小組中設定 Salesforce IT 服務
              在 Microsoft Teams 中設定 Salesforce IT 服務,讓員工可以直接在 Microsoft Teams 中建立 IT 票證、追蹤狀態,以及與 AI 助理互動。
            • 設定 Microsoft 項目識別碼使用者與 Salesforce 同步化
              使用 Salesforce 同步化目錄提供者的員工資訊,讓員工記錄保持最新狀態。當員工加入、變更角色或離開時,自動建立、更新或停用 Salesforce 使用者。
            • 設定 Teams 應用程式供 IT 服務使用的物件設定
              設定物件設定以在 Microsoft Teams 中自訂 Salesforce IT 服務和 Salesforce IT Desk 的使用者體驗。選取物件,例如「事件」、「問題」、「變更」、「個案」和「版本」。接著,使用記錄類型及其相關聯的版面配置控制每個使用者群組看見的特定欄位。這些物件可確保員工取得相關資訊以要求協助,而履行者可取得解決問題所需的工具。
            • 設定 Teams 應用程式供 IT 服務使用的通知
              員工和 IT 小組可以在 Microsoft Teams 中接收關鍵更新的自動通知,例如事件狀態變更和批准要求。若要使用這些主動通知,請設定 Azure 機器人並設定通知管道。此設定適用於 Microsoft Teams 中的 Salesforce IT 桌面和 Salesforce IT 服務應用程式。
            • 針對 IT 服務設定 Teams 應用程式的批准
              設定自動批准工作流程,在建立或更新記錄時觸發。此組態會將 Salesforce 記錄連結至 Microsoft Teams,允許指派的使用者直接在 Teams 中評估並回應批准要求。此設定適用於 Microsoft Teams 中的 Salesforce IT 桌面和 Salesforce IT 服務應用程式。
             
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