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          將使用者資料從 Microsoft Entra ID 同步至 Salesforce

          將使用者資料從 Microsoft Entra ID 同步至 Salesforce

          使用 Salesforce 同步化目錄提供者的員工資訊,讓員工記錄保持最新狀態。當員工加入、變更角色或離開時,自動建立、更新或停用 Salesforce 使用者。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具備 Agentforce IT Service 的 EnterprisePerformanceUnlimited Edition。

          範例:

          範例
          範例

          Anaya 是 Pinnacle Financial Group 的 IT 管理員,負責管理 Salesforce 中服務小組的使用者存取權。該公司使用 Microsoft Entra ID 作為員工週期事件事實的來源。

          Northern Trail Outfitters 針對客戶社群增強版 (CCP) 和統一員工授權 (UEL) 使用者,啟用從 Microsoft Entra ID 至 Salesforce 的排程使用者同步化。同步化工作每 2 小時執行一次,不需要流程連接器或額外連接器授權。

          每週組織更新期間,Microsoft 項目識別碼會發生以下變更:

          • 新增至支援作業群組的新進成員
          • 數個現有分析師的角色變更
          • 從目錄移除的已離職員工

          在下一次排程執行後,Salesforce 會套用相同的生命週期更新:

          • 為新的 Microsoft Entra ID 使用者建立對應的 Salesforce 使用者,包括 CCP/UEL 設定
          • 當 Microsoft Entra ID 屬性變更時更新現有的 Salesforce 使用者
          • 根據 Microsoft Entra 識別碼刪除事件停用或移除使用者存取權,同時保留過去事件和交易的歷程記錄擁有權參照

          透過使用排程的同步化、欄位對應和合併管理員報告,Pinnacle 財務群組可在無手動佈建的情況下讓使用者存取準確,並維持歷程記錄的資料持續性。

           
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          Salesforce Help | Article