Loading
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            MS チーム向け Salesforce IT デスクの使用

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce IT サービス

            MS チーム向け Salesforce IT デスクの使用

            Salesforce IT デスクを使用して、チケットの管理、AI 主導のインサイトの適用、Microsoft Teams のエキスパートや他の関係者とのコラボレーションを行います。IT チームは、手作業を減らして問題を迅速に解決することで、より効率的に作業できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            Microsoft Teams を使用する 「Microsoft Teams for IT Services」権限セット

            使用開始

            Microsoft Teams アプリケーションで Salesforce IT デスクを使用する前に、Salesforce アカウントに接続します。

            1. Microsoft Teams で Salesforce IT Desk を開きます。
            2. Salesforce IT Desk アプリケーションにアクセスするには、次のいずれかのログイン方法を選択します。
              1. [シングルサインオン(Single Sign-On)] をクリックします。
                これは、シームレスで安全なログイン環境に推奨される方法です。
              2. [Login with URL (URL を使用してログイン)] を選択します。
                • 「Salesforce Portal URL」 (Salesforce ポータル URL) と入力し、[次へ] を選択します。
                • Salesforce ログインウィンドウで、Salesforce ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン] を選択します。
                ログインすると、[私のチケット] ビューが表示されます。

            チケットキューの管理

            IT チームは、メインチケットビューを使用して、割り当てられたすべての作業を 1 か所で管理します。

            1. 左側のメニューを使用して、キューを切り替えます。IT チームは、インシデント、問題、ケース、変更要求など、さまざまなチケット種別間を移動します。
            2. デフォルトの [自分に割り当て済み] 検索条件を削除して、すべてのチケットを表示します。次に、使用可能な検索条件を使用して、[状況] と [優先度] でチケットを並び替えて検索します。
              IT チームは、チケットライフサイクルの任意の状況 ([新規]、[処理中]、[保留中]、[解決済み]、[クローズ済み]) およびすべての優先度レベル ([重要]、[高]、[中]、[低]) でチケットリストを絞り込みます。
            3. チケット ID を選択してサイドパネルを開き、[関連レコード] や [コメント] などのチケットの詳細を表示します。
            4. チケットを作成する
              1. [+ New]を選択して、チケット作成プロセスを開始します。
              2. 使用可能なオプションから関連するオブジェクトとチケット種別を選択します。
              3. フォームに必要な詳細を入力します。
                カスタム項目では、選択リスト、テキストエリア、文字列、電話、メール、検索ボックス、日付、時間などのデータ型がサポートされます。カスタム項目ではリッチテキストの編集はサポートされていません。連動項目では数式項目はサポートされません (たとえば、ユーザーが誕生日を指定した場合、年齢は自動的に計算できません)。
              4. 変更内容を保存します。

            Agentforce を使用した問題の迅速な解決

            ITチームは、Microsoft TeamsのAgentforceを組み込みAIアシスタントとして使用して、集計、調査、解決などのタスクを実行できます。この AI ツールは、IT チームがデータ主導の意思決定を行い、問題をすばやく解決してサービス品質を向上させるのに役立つインサイトを提供します。

            1. [Ask Agentforce] タブを選択します。
            2. 対応可能なエージェントを選択します。
            3. チャットウィンドウで、質問またはキーワードを入力します。例: ブルースクリーンエラー。
              エージェントが要求を処理して応答します。フォローアップの質問をするか、チャットを閉じて新しいセッションを開始します。
            4. フィードバックアイコンを使用して、推奨情報に関するフィードバックを提供します。

            問題を迅速に解決するためのスウォーミング

            スウォーミングは、専用のチームチャネルを作成することで、IT チームが複雑なインシデントに対して効果的にコラボレーションできるようにします。スウォーミング チャネルには、さまざまなドメインのエキスパートが集まり、Knowledgeの共有、問題の議論、インシデントの迅速な解決を行います。IT チームは、スウォーミングを使用してチームメンバーの総合的な専門知識を活用し、複雑な問題の解決に必要な時間と労力を削減します。

            1. Microsoft Teams からスウォーミングする
              1. チケットの詳細パネルから、[スウォーミングを開始] を選択します。
              2. [スウォーミングを開始]ウィンドウでチームを選択し、[次へ]を選択します。
              3. 既存のチャネルを使用するか、[新規] を選択して新しいチャネルを作成します。
              4. 新しいチャネルの場合、チーム名を入力し、そのプライバシーを[非公開]または[公開]に設定します。
              5. 次に、[チャネル名] を指定し、そのプライバシーを [非公開] または [公開] に設定します。
              6. Salesforce ユーザーのリストからスウォームメンバーを追加するか、この時点でメンバーを追加せずに続行します。
              7. [次へ] を選択してスウォームを作成します。
                焦点を絞ったコラボレーションを有効にするために、専用チャネルが自動的に作成され、チケットに関連付けられます。
            2. IT サービスコンソールからスウォーミングする。
              1. アプリケーションランチャーから、[Agentic IT Service Desk App (エージェント型 IT サービスデスクアプリケーション)] に移動します。
              2. [インシデント] タブを選択し、インシデントレコードを開きます。
                問題レコードと変更要求レコードでスウォーミングすることもできます。
              3. インシデントレコードページで [スウォーミングを開始] を選択します。
              4. チームを選択します。
              5. 既存の Microsoft Teams チャネルを選択するか、新規チャネルを作成します。
              6. スウォームに招待するメンバーを追加します。
              7. スウォーム要求の説明を入力します。
              8. Microsoft Teams でコラボレーションチャネルが作成されます。
              9. ITチームは、インシデントレコードページのスウォーム会話コンポーネントから会話やその他の詳細を追跡します。

            Microsoft Teams での設定項目の管理

            Microsoft Teams 内でインフラストラクチャデータを直接表示および管理します。IT チームは、Microsoft Teams で詳細な設定項目 (CI) 属性、対話型サービスマップ、リアルタイムアラートを表示することで、コンテキストの切り替えを減らし、影響分析を迅速化して、問題を迅速に解決できます。

            1. CI ハブにアクセスします。
              1. Microsoft Teams 内の Salesforce IT Desk アプリケーションに移動します。
              2. アプリケーションメニューから [CI Hub] タブを選択します。
                このページには、組織で使用可能なすべての設定項目のリストが表示されます。
            2. 設定項目を絞り込みます。
              1. リストビューヘッダーで、[Filter] を選択します。
              2. 検索条件を使用して、所有権または状況に基づいて設定項目のリストを絞り込みます。
                • 設定項目のみを表示するには、[My Configuration Items] を選択します。
                • 状況リストから、[新規]、[有効]、[インストール済み] など、1 つ以上の状況を選択します。
              3. [適用] を選択します。
            3. 設定項目の詳細を表示します。
              1. リストビューで、設定項目の名前を選択してレコードを開きます。
                右側に詳細パネルが表示されます。
              2. パネルで、[詳細] タブを選択して、アセットタグ、シリアル番号、OS バージョンなどの属性を表示します。
            4. インシデント、問題、変更要求の設定項目にアクセスします。
              1. Microsoft Teams アプリケーションで、インシデント、問題、または変更要求レコードを開きます。
              2. [関連リスト] セクションに移動します。
              3. [影響を受ける CI] または [影響を受ける CI] リストを見つけます。
              4. ［View Details］ を選択して、レコードとサービス マップを開きます。
            5. 上流と下流の連動関係を表示するには、[サービスマップ] タブを選択します。
              1. 設定項目の ［Details］ パネルで、［View Service Map］ を選択します。
                サービスマップが開き、設定項目 (CI) とその上流と下流の連動関係が視覚的に表示されます。
              2. グラフでノードを選択すると、その詳細が表示されます。機能は Salesforce のサービスグラフと同じです。

            Microsoft Teams での承認の管理

            マネージャーは、[承認] セクションを使用して Microsoft Teams で要求を処理できます。アプリケーションを切り替えることなく、割り当てられた要求を表示して、コラボレーション環境で意思決定を送信し、ワークフローの勢いを維持できます。

            1. Microsoft Teams の Salesforce IT Service アプリケーションに移動します。
            2. [承認] を選択します。
              割り当てられた承認申請のリストが表示されます。
            3. [割り当て済み] 状況の要求を見つけます。例: i Phone 15。
            4. [Request (要求)] を選択して詳細を表示します。
            5. アクションメニューから、[承認] または [却下] を選択します。
            6. ダイアログボックスにコメントを入力します。
            7. ［Submit］ を選択します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article