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            Configurar notificaciones para sus equipos de TI

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            3. Servicio de TI Agentforce

            Configurar notificaciones para sus equipos de TI

            Configure notificaciones para entregar actualizaciones en tiempo real a sus equipos y empleados a través de Correo electrónico, En aplicación, Slack o Microsoft Teams cuando se produzcan eventos específicos. Utilice una configuración guiada sencilla para diseñar notificaciones para diferentes grupos de personas y tipos de objetos con lógica comercial adicional.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para diseñar notificaciones Notificaciones de diseño

            Antes de configurar notificaciones, asegúrese de que:

            • Las plantillas de correo electrónico que piensa utilizar se crean y están disponibles en su organización. Consulte Plantillas de correo electrónico.
            • La integración de Slack está configurada y su organización de Salesforce está conectada a un espacio de trabajo de Slack. Consulte Slack para servicios de TI.
            • La integración de Microsoft Teams está activada y conectada a su organización de Salesforce. Consulte Configurar equipos de Microsoft para servicios de TI
            1. Active la función de notificaciones y configure los canales que desea utilizar.
            2. Cree una notificación personalizada.
              1. En la página de configuración de Notificaciones, haga clic en Nuevo.
              2. Introduzca la información básica.
                Valores básicos
                Campo Descripción
                Nombre de notificación Introduzca un nombre descriptivo, por ejemplo, Incidente de alta prioridad creado.
                Objeto de referencia

                Seleccione el objeto que desencadena la notificación. Los objetos compatibles son:

                • Incidente
                • Problema
                • Solicitud de cambio
                • Versión
                • Caso
                • Solicitud de servicio
                • Activo
                • Orden de trabajo
                • Solicitud de producto
                • Respuesta de comunicación de política de cumplimiento
                • Invitación a encuesta de evaluación de riesgos
                • Solicitud de evidencia de cumplimiento
                • Solicitud de cambio relacionada con el consejo asesor de cambios
                • Solicitud de cambio relacionada con la reunión de la Junta Consultiva de Cambio
                • Reunión del Consejo Asesor de Cambios
                • Problema de cumplimiento
                Tipo de uso

                Seleccione cómo utilizar la notificación:

                • Notificación directa: Envía notificaciones directamente basándose en condiciones de desencadenador configuradas. Puede invocar notificaciones directas desde flujos.
                • SLA/OLA: Asocia la notificación con acciones de evento clave de acuerdo a nivel de servicio (SLA) o acuerdo a nivel operativo (OLA). Utilice estas notificaciones para enviar actualizaciones cuando se produzcan acciones de eventos clave. Si selecciona SLA/OLA, consulte Configurar notificaciones basadas en SLA para servicios de TI.
              3. Haga clic en Siguiente.
            3. Defina condiciones de desencadenador.
              1. Seleccione cuándo se envían las notificaciones.
                A continuación se ofrece un ejemplo:
                Condiciones de desencadenamiento
                Campo Entrada de ejemplo
                Tipo de evento Crear
                Condición Se cumplen todas las condiciones (AND)
                Recurso Prioridad
                Operador Igual
                Valor Alto
              2. Haga clic en Siguiente.
            4. Configure el contenido y los canales de notificación.
              1. Active Notificaciones de correo electrónico.
                Correo electrónico
                Campo Descripción
                Activar notificaciones de correo electrónico Active la opción.
                Remitente De forma predeterminada, el campo Remitente es no-reply@salesforce.com.
                Destinatario Seleccione los usuarios. grupos públicos o colas que reciben notificaciones.
                Selección de plantilla Seleccione una plantilla preconstruida o cree una nueva plantilla Lightning Email.
                Asunto y mensaje Realice una vista previa del contenido del correo electrónico.
              2. Active Notificaciones en aplicación.
                En aplicación
                Campo Descripción
                Activar notificaciones en aplicación Active la opción.
                Aplicación Seleccione dónde aparece la notificación, como Portal de empleados o Consola de Salesforce.
                Destinatario Seleccione usuarios para recibir notificaciones.
                Título de notificación Introduzca un título conciso, por ejemplo, Incidente creado.
                Cuerpo de notificación Introduzca el mensaje. Se admiten los campos de combinación.
              3. Active notificaciones de Slack.
                Slack
                Campo Descripción
                Activar notificaciones de Slack Active la opción.
                Aplicación Seleccione la aplicación Slack. Por ejemplo, Service para Slack.
                Espacio de trabajo Seleccione el espacio de trabajo.
                Destinatario Seleccione usuarios o campos de usuario, como Reportado por Id., para recibir notificaciones.
                Cuerpo de notificación Introduzca el mensaje. Se admiten los campos de combinación.
                Tipo de acción Seleccione Ver registro.
                Etiqueta de acción Personalice el texto del botón.
              4. Active notificaciones de Microsoft Teams.
                Equipos
                Campo Descripción
                Activar notificaciones de Microsoft Teams Active la opción.
                Seleccionar aplicación Seleccione la aplicación Equipos. Por ejemplo, Salesforce IT Service o Salesforce IT Desk.
                Destinatario Seleccione usuarios o campos de usuario, como Reportado por Id., para recibir notificaciones.
                Título del mensaje Introduzca un título conciso, por ejemplo, Incidente creado. Se admiten los campos de combinación.
                Cuerpo de mensaje Introduzca el mensaje. Se admiten los campos de combinación.
                Tipo de acción Seleccione Ver registro.
                Etiqueta de acción Personalice el texto del botón.
            5. Revise y active la notificación.
              1. En la pantalla Resumen, revise la información básica, las condiciones del desencadenador y los canales configurados.
              2. Active Activar preferencias de notificación.
              3. Guarde sus cambios.
            6. Pruebe una notificación.
              1. En la página Todas las notificaciones, abra el menú de acciones para una notificación.
              2. Haga clic en Probar notificación.
              3. Seleccione un registro del objeto de referencia para obtener una vista previa de la notificación.
              4. Seleccione uno o más canales para probar.
                Los canales desactivados en Configuración de notificaciones no están disponibles para pruebas. Para probar un canal, primero actívelo en Configuración de notificación.
              5. En Destino de entrega, seleccione usuarios por nombre o correo electrónico para recibir la notificación de prueba.
              6. Haga clic en Enviar prueba.
              7. Verifique que el contenido y la entrega de la notificación aparecen correctamente en los canales seleccionados.
             
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