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Configuration de notifications pour vos équipes informatiques
Configurez des notifications pour fournir des mises à jour en temps réel à vos équipes et à vos employés via E-mail, Dans l'application, Slack ou Microsoft Teams lorsque des événements spécifiques se produisent. Utilisez une configuration guidée simple pour concevoir des notifications pour différents groupes de personnes et types d'objet avec une logique métier supplémentaire.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour concevoir des notifications | Conception de notifications |
Avant de configurer des notifications, assurez-vous que :
- Les modèles d'e-mail que vous souhaitez utiliser sont créés et disponibles dans votre organisation. Consultez Modèles d'e-mail.
- L'intégration Slack est configurée et votre organisation Salesforce est connectée à un espace de travail Slack. Consultez Slack pour Services TI.
- L'intégration Microsoft Teams est activée et connectée à votre organisation Salesforce. Consultez Configuration de Microsoft Teams pour les services informatiques
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Activez la fonctionnalité de notification et configurez les canaux que vous souhaitez utiliser.
Consultez Activation des notifications informatiques.
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Créez une notification personnalisée.
- Dans la page de configuration Notifications, cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations de base :
Valeurs de base Champ Description Nom de la notification Saisissez un nom descriptif, par exemple Incident prioritaire créé. Objet de référence Sélectionnez l'objet qui déclenche la notification. Les objets pris en charge sont :
- Incident
- Problem
- Demande de modification
- Version
- Requête
- Demande de service
- Asset
- Ordre d'exécution
- Demande de produit
- Réponse de communication de la politique de conformité
- Invitation à une enquête d'évaluation des risques
- Demande de preuve de conformité
- Demande de modification associée au Conseil consultatif de modification
- Demande de modification associée à la réunion du conseil consultatif sur les changements
- Réunion du Conseil consultatif sur le changement
- Problème de conformité
Type d'utilisation Sélectionnez comment utiliser la notification :
- Notification directe : Envoie des notifications directement en fonction des conditions de déclenchement configurées. Vous pouvez invoquer des notifications directes à partir de flux.
- SLA/OLA : Associe la notification à des actions de jalon d'accord de niveau de service (SLA) ou d'accord de niveau opérationnel (OLA). Utilisez ces notifications pour envoyer des mises à jour lorsque des actions de jalon se produisent. Si vous sélectionnez SLA/OLA, consultez Configuration de notifications basées sur SLA pour les services TI.
- Cliquez sur Suivant.
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Définissez des conditions de déclenchement.
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Choisissez quand les notifications sont envoyées.
Exemple :
Conditions de déclenchement Champ Exemple d'entrée Type d’événement Créer Condition Toutes les conditions sont remplies (AND) Ressource Priorité Opérateur Égal à Valeur Élevée - Cliquez sur Suivant.
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Choisissez quand les notifications sont envoyées.
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Configurez le contenu et les canaux de notification.
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Activez les notifications par e-mail.
E-mail Champ Description Activer les notifications par e-mail Activez l'option. Expéditeur Par défaut, le champ Expéditeur est no-reply@salesforce.com. Destinataire Sélectionnez les utilisateurs. groupes publics, ou files d'attente qui reçoivent des notifications. Sélection de modèle Sélectionnez un modèle prédéfini ou créez un modèle Lightning Email. Objet et message Prévisualisez le contenu de l'e-mail. -
Activez les notifications dans l'application.
Dans l’application Champ Description Activer les notifications dans l'application Activez l'option. Application Sélectionnez l'emplacement d'affichage de la notification, par exemple Portail des employés ou Salesforce Console. Destinataire Sélectionnez les utilisateurs qui reçoivent les notifications. Titre de la notification Saisissez un titre concis, par exemple Incident créé. Corps de la notification Saisissez le message. Les champs de fusion sont pris en charge. -
Activez les notifications Slack.
Slack Champ Description Activer les notifications Slack Activez l'option. Application Sélectionnez l'application Slack. Par exemple, Service pour Slack. Espace de travail Sélectionnez l'espace de travail. Destinataire Sélectionnez des utilisateurs ou des champs utilisateur, par exemple Signalé par ID, pour recevoir les notifications. Corps de la notification Saisissez le message. Les champs de fusion sont pris en charge. Type d'action Sélectionnez Afficher l'enregistrement. Étiquette d'action Personnalisez le texte du bouton. -
Activez les notifications Microsoft Teams.
Équipes Champ Description Activer les notifications Microsoft Teams Activez l'option. Sélectionner une application Sélectionnez l'application Teams. Par exemple, Salesforce IT Service ou Salesforce IT Desk. Destinataire Sélectionnez des utilisateurs ou des champs utilisateur, par exemple Signalé par ID, pour recevoir les notifications. Titre du message Saisissez un titre concis, par exemple Incident créé. Les champs de fusion sont pris en charge. Corps du message Saisissez le message. Les champs de fusion sont pris en charge. Type d'action Sélectionnez Afficher l'enregistrement. Étiquette d'action Personnalisez le texte du bouton.
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Activez les notifications par e-mail.
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Vérifiez et activez la notification.
- À l'écran Résumé, consultez les informations de base, les conditions de déclenchement et les canaux configurés.
- Activez Activer les préférences de notification.
- Enregistrez vos modifications.
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Testez une notification.
- Dans la page Toutes les notifications, ouvrez le menu d'actions d'une notification.
- Cliquez sur Notification test.
- Sélectionnez un enregistrement dans l'objet de référence pour prévisualiser la notification.
-
Sélectionnez un ou plusieurs canaux à tester.
Les canaux désactivés dans la Configuration des notifications ne sont pas disponibles pour le test. Pour tester un canal, commencez par l'activer dans la Configuration de la notification.
- Dans Destination de livraison, sélectionnez les utilisateurs par nom ou par e-mail pour recevoir la notification de test.
- Cliquez sur Envoyer un test.
- Vérifiez que le contenu et la livraison de la notification sont correctement affichés dans les canaux sélectionnés.
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