IT チームの通知の設定
特定のイベントが発生したときに、メール、アプリケーション内、Slack、または Microsoft Teams でリアルタイムの更新をチームと従業員に配信するように通知を設定します。簡単なガイド付き設定を使用して、追加のビジネスロジックでさまざまなユーザーグループやオブジェクト種別の通知を設計します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 通知を設計する | 設計通知 |
通知を設定する前に、次のことを確認してください。
- 使用する予定のメールテンプレートが作成され、組織で使用できる。「メールテンプレート」を参照してください。
- Slack インテグレーションが設定され、Salesforce 組織が Slack ワークスペースに接続されている。「Slack for IT Services」を参照してください。
- Microsoft Teams インテグレーションが有効になっており、Salesforce 組織に接続されている。「Set Up Microsoft Teams For IT Services (IT サービスの Microsoft チームの設定)」を参照してください。
-
通知機能を有効にして、使用するチャネルを設定します。
「Enable IT Notifications」を参照してください。
-
カスタム通知を作成します。
- [通知] 設定ページで、[新規] をクリックします。
-
基本情報を入力します。
基本値 項目 説明 通知名 わかりやすい名前を入力します (「High Priority Incident Created」 (高優先度インシデント作成済み) など)。 参照オブジェクト 通知をトリガーするオブジェクトを選択します。サポートされるオブジェクトは次のとおりです。
- インシデント
- 問題
- 変更要求
- リリース
- ケース
- サービス要請
- 納入商品
- 作業指示
- 商品リクエスト
- コンプライアンスポリシーコミュニケーション応答
- リスク評価アンケートへの招待
- コンプライアンス証拠要求
- Change Advisory Board Related Change Request (変更アドバイザリボード関連変更要求)
- Change Advisory Board Meeting Related Change Request (変更諮問委員会ミーティング関連変更要求)
- 変更諮問委員会
- コンプライアンスの問題
利用状況の種別 通知の使用方法を選択します。
- 直接通知: 設定されたトリガー条件に基づいて通知を直接送信します。フローから直接通知を呼び出すことができます。
- SLA/OLA: 通知をサービスレベル契約 (SLA) または業務レベル契約 (OLA) マイルストーンアクションに関連付けます。これらの通知を使用して、マイルストーンアクションが発生したときに更新を送信します。[SLA/OLA] を選択した場合は、「Configure SLA-based Notifications for IT Services」を参照してください。
- [次へ] をクリックします。
-
トリガー条件を定義します。
-
通知を送信するタイミングを選択します。
次に例を示します。
トリガー条件 項目 入力例 Event Type (イベントの種別) 作成 条件 すべての条件に一致 (AND) リソース 優先度 演算子 次の文字列と一致する 値 High (高) - [次へ] をクリックします。
-
通知を送信するタイミングを選択します。
-
通知コンテンツとチャネルを設定します。
-
メール通知を有効化します。
メール 項目 説明 メール通知の有効化 オプションを有効にします。 送信者 デフォルトでは、[送信者] 項目は no-reply@salesforce.com です。 受信者 ユーザーを選択します。公開グループ、つまり通知を受信するキュー。 テンプレートの選択 事前作成済みテンプレートを選択するか、新しい Lightning メールテンプレートを作成します。 件名とメッセージ メールコンテンツをプレビューします。 -
アプリケーション内通知を有効化します。
In-App 項目 説明 アプリケーション内通知の有効化 オプションを有効にします。 アプリケーション 通知を表示する場所 (従業員ポータルや Salesforce コンソールなど) を選択します。 受信者 通知を受信するユーザーを選択します。 通知タイトル 簡潔なタイトルを入力します (「Incident Created」 など)。 通知本文 メッセージを入力します。差し込み項目はサポートされています。 -
Slack 通知を有効化します。
Slack 項目 説明 Slack 通知の有効化 オプションを有効にします。 アプリケーション Slack アプリケーションを選択します。たとえば、「Service for Slack」などです。 ワークスペース ワークスペースを選択します。 受信者 通知を受信するユーザーまたはユーザー項目 ([Reported By ID] など) を選択します。 通知本文 メッセージを入力します。差し込み項目はサポートされています。 アクション種別 [レコードを表示] を選択します。 アクションの表示ラベル ボタンテキストをカスタマイズします。 -
Microsoft Teams 通知を有効化します。
チーム 項目 説明 Microsoft Teams 通知の有効化 オプションを有効にします。 アプリケーションを選択 [Teams] アプリを選択します。例: Salesforce IT Service、Salesforce IT Desk。 受信者 通知を受信するユーザーまたはユーザー項目 ([Reported By ID] など) を選択します。 メッセージタイトル 簡潔なタイトルを入力します (「Incident Created」 など)。差し込み項目はサポートされています。 メッセージ本文 メッセージを入力します。差し込み項目はサポートされています。 アクション種別 [レコードを表示] を選択します。 アクションの表示ラベル ボタンテキストをカスタマイズします。
-
メール通知を有効化します。
-
通知を確認して有効化します。
- [概要] 画面で、基本情報、トリガー条件、設定済みチャネルを確認します。
- [通知設定を有効化] を有効にします。
- 変更内容を保存します。
-
通知をテストします。
- [すべての通知] ページで、通知のアクションメニューを開きます。
- [Test Notification (通知のテスト)] をクリックします。
- 参照オブジェクトのレコードを選択して、通知をプレビューします。
-
テストするチャネルを 1 つ以上選択します。
[通知の設定] で無効になっているチャネルはテストに使用できません。チャネルをテストするには、まず [通知の設定] でチャネルを有効にします。
- [配信先] で、テスト通知を受信するユーザーを名前またはメールで選択します。
- [テストを送信] をクリックします。
- 選択したチャネルで通知コンテンツと配信が正しく表示されることを確認します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
