Kennisgevingen configureren voor uw IT-teams
Configureer kennisgevingen om real-time updates aan uw teams en medewerkers te leveren via e-mail, in-app, Slack of Microsoft Teams wanneer specifieke events plaatsvinden. Gebruik een eenvoudige begeleide set-up om kennisgevingen te ontwerpen voor verschillende groepen mensen en typen objecten met extra bedrijfslogica.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Kennisgevingen ontwerpen | Kennisgevingen ontwerpen |
Voordat u kennisgevingen configureert, zorgt u ervoor dat:
- E-mailsjablonen die u van plan bent te gaan gebruiken, worden gemaakt en zijn beschikbaar in uw organisatie. Zie E-mailsjablonen.
- Slack-integratie is ingesteld en uw Salesforce-organisatie is verbonden met een Slack-werkruimte. Zie Gebrek aan IT-services.
- Microsoft Teams-integratie is ingeschakeld en verbonden met uw Salesforce-organisatie. Zie Microsoft-teams instellen voor IT-services
- Schakel de voorziening Kennisgevingen in en stel de kanalen in die u wilt gebruiken.
-
Maak een aangepaste kennisgeving.
- Klik op de set-uppagina Kennisgevingen op Nieuw.
-
Geef de basisgegevens op.
Basiswaarden Veld Beschrijving Naam kennisgeving Geef een beschrijvende naam op, bijvoorbeeld Gemaakt incident met hoge prioriteit. Verwijzingsobject Selecteer het object dat de kennisgeving activeert. Ondersteunde objecten zijn:
- Incident
- Probleem
- Wijzigingsaanvraag
- Release
- Case
- Serviceverzoek
- Activum
- Werkorder
- Productverzoek
- Reactie op communicatie over nalevingsbeleid
- Uitnodiging voor risico-evaluatie-enquête
- Verzoek om nalevingsbewijs
- Aan veranderingsadviesraad gerelateerd veranderingsverzoek
- Aan veranderingsadviesraad gerelateerde veranderingsverzoeken
- Vergadering van adviesraad wijzigen
- Nalevingsprobleem
Type gebruik Selecteer hoe u de kennisgeving wilt gebruiken:
- Directe kennisgeving: Verzendt kennisgevingen rechtstreeks op basis van geconfigureerde triggervoorwaarden. U kunt directe kennisgevingen aanroepen vanuit stromen.
- SLA/OLA: Koppelt de kennisgeving aan mijlpaalacties van het type Service Level Agreement (SLA) of Operational Level Agreement (OLA). Gebruik deze kennisgevingen om updates te verzenden wanneer mijlpaalacties plaatsvinden. Zie Op SLA gebaseerde kennisgevingen configureren voor IT-services als u SLA/OLA selecteert.
- Klik op Volgende.
-
Definieer triggervoorwaarden.
-
Bepaal wanneer kennisgevingen worden verzonden.
Hier is een voorbeeld:
Triggervoorwaarden Veld Voorbeeldinvoer Eventtype Maken Voorwaarde Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND) Resource Prioriteit Operator Is gelijk aan Waarde Hoog - Klik op Volgende.
-
Bepaal wanneer kennisgevingen worden verzonden.
-
Configureer inhoud en kanalen voor kennisgevingen.
-
Activeer kennisgevingen per e-mail.
E-mail Veld Beschrijving Kennisgevingen per e-mail activeren Schakel de optie in. Afzender Standaard is het veld Afzender no-reply@salesforce.com. Ontvanger Selecteer gebruikers, openbare groepen of wachtrijen die kennisgevingen ontvangen. Sjabloonselectie Selecteer een vooraf samengestelde sjabloon of maak een nieuwe Lightning Email-sjabloon. Onderwerp en bericht Bekijk een voorbeeld van de e-mailinhoud. -
Activeer in-app kennisgevingen.
In-app Veld Beschrijving In-app kennisgevingen activeren Schakel de optie in. App Selecteer waar de kennisgeving wordt weergegeven, zoals Medewerkerportal of Salesforce Console. Ontvanger Selecteer gebruikers om kennisgevingen te ontvangen. Titel van kennisgeving Geef een beknopte titel op, bijvoorbeeld Gemaakt incident. Hoofdtekst van kennisgeving Geef het bericht op. Samenvoegvelden worden ondersteund. -
Activeer Slack-kennisgevingen.
Slack Veld Beschrijving Slack-kennisgevingen activeren Schakel de optie in. App Selecteer de Slack-app. Bijvoorbeeld Service voor Slack. Werkruimte Selecteer de werkruimte. Ontvanger Selecteer gebruikers of gebruikersvelden, zoals Gerapporteerd door ID, om kennisgevingen te ontvangen. Hoofdtekst van kennisgeving Geef het bericht op. Samenvoegvelden worden ondersteund. Actietype Selecteer Record weergeven. Label Actie Pas de knoptekst aan. -
Microsoft Teams-kennisgevingen activeren.
Teams Veld Beschrijving Microsoft Teams-kennisgevingen activeren Schakel de optie in. App selecteren Selecteer de app Teams. Bijvoorbeeld Salesforce IT Service of Salesforce IT Desk. Ontvanger Selecteer gebruikers of gebruikersvelden, zoals Gerapporteerd door ID, om kennisgevingen te ontvangen. Titel van bericht Geef een beknopte titel op, bijvoorbeeld Gemaakt incident. Samenvoegvelden worden ondersteund. Hoofdtekst van bericht Geef het bericht op. Samenvoegvelden worden ondersteund. Actietype Selecteer Record weergeven. Label Actie Pas de knoptekst aan.
-
Activeer kennisgevingen per e-mail.
-
Controleer en activeer de kennisgeving.
- Controleer op het scherm Samenvatting de basisgegevens, triggervoorwaarden en geconfigureerde kanalen.
- Schakel Kennisgevingsvoorkeuren activeren in.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Test een kennisgeving.
- Open op de pagina Alle kennisgevingen het actiemenu voor een kennisgeving.
- Klik op Kennisgeving testen.
- Selecteer een record uit het verwijzingsobject om een voorbeeld van de kennisgeving te bekijken.
-
Selecteer een of meer te testen kanalen.
Kanalen die zijn uitgeschakeld in Set-up van kennisgevingen, zijn niet beschikbaar voor testen. Als u een kanaal wilt testen, schakelt u het eerst in Set-up van kennisgevingen in.
- Selecteer bij Leveringsbestemming gebruikers op naam of e-mailadres om de testkennisgeving te ontvangen.
- Klik op Test verzenden.
- Controleer of de inhoud en levering van de kennisgeving correct worden weergegeven in de geselecteerde kanalen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
