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Configurar notificações para suas equipes de TI
Configure notificações para fornecer atualizações em tempo real às suas equipes e funcionários por email, no aplicativo, no Slack ou no Microsoft Teams quando ocorrerem eventos específicos. Use uma configuração guiada simples para projetar notificações para diferentes grupos de pessoas e tipos de objetos com lógica de negócios adicional.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para projetar notificações | Notificações de design |
Antes de configurar notificações, certifique-se de que:
- Os modelos de email que você planeja usar são criados e estão disponíveis na sua organização. Consulte Modelos de email.
- A integração do Slack está configurada e sua organização do Salesforce está conectada a um espaço de trabalho do Slack. Consulte Slack para serviços de TI.
- A integração com o Microsoft Teams está habilitada e conectada à sua organização do Salesforce. Consulte Configurar o Microsoft Teams para serviços de TI
-
Ative o recurso de notificações e configure os canais que deseja usar.
Consulte Habilitar notificações de TI.
-
Crie uma notificação personalizada.
- Na página de configuração de Notificações, clique em Novo.
-
Insira as informações básicas.
Valores básicos Campo Descrição Nome da notificação Insira um nome descritivo, por exemplo, Incidente de alta prioridade criado. Objeto de referência Selecione o objeto que aciona a notificação. Os objetos com suporte são:
- Incidente
- Problema
- Solicitação de alteração
- Versão
- Case
- Solicitação de serviço
- Ativo
- Ordem de trabalho
- Solicitação de produto
- Resposta de comunicação da política de conformidade
- Convite da pesquisa de avaliação de risco
- Solicitação de evidência de conformidade
- Solicitação de alteração relacionada ao Conselho consultivo
- Solicitação de alteração relacionada à reunião do conselho consultivo
- Alterar reunião do conselho consultivo
- Problema de conformidade
Tipo de uso Selecione como usar a notificação:
- Notificação direta: Envia notificações diretamente com base nas condições do acionador configuradas. Você pode invocar notificações diretas de fluxos.
- SLA/OLA: Associa a notificação a ações de marco de acordo de nível de serviço (SLA) ou acordo de nível operacional (OLA). Use essas notificações para enviar atualizações quando ocorrerem ações de marco. Se você selecionar SLA/OLA, consulte Configurar notificações baseadas em SLA para serviços de TI.
- Clique em Avançar.
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Defina condições do acionador.
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Escolha quando as notificações serão enviadas.
Aqui está um exemplo:
Condições do acionador Campo Entrada de exemplo Tipo de evento Criar Condição Todas as condições são atendidas (AND) Recurso Prioridade Operador Igual Valor Alta - Clique em Avançar.
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Escolha quando as notificações serão enviadas.
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Configure o conteúdo e os canais de notificação.
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Ativar notificações por email.
Email Campo Descrição Ativar notificações por email Ative a opção. Remetente Por padrão, o campo Remetente é no-reply@salesforce.com. Recipient Selecione os usuários. grupos públicos ou filas que recebem notificações. Seleção de modelo Selecione um modelo predefinido ou crie um novo modelo de Email do Lightning. Assunto e mensagem Visualize o conteúdo do email. -
Ativar notificações no aplicativo.
No aplicativo Campo Descrição Ativar notificações no aplicativo Ative a opção. Aplicativo Selecione o local em que a notificação aparece, como Portal do funcionário ou Salesforce Console. Recipient Selecione os usuários para receber notificações. Título da notificação Insira um título conciso, por exemplo, Incidente criado. Corpo da notificação Insira a mensagem. Há suporte para campos de mesclagem. -
Ativar notificações do Slack.
Slack Campo Descrição Ativar notificações do Slack Ative a opção. Aplicativo Selecione o aplicativo Slack. Por exemplo, Service para Slack. Espaço de trabalho Selecione o espaço de trabalho. Recipient Selecione usuários ou campos de usuário, como Related By ID, para receber notificações. Corpo da notificação Insira a mensagem. Há suporte para campos de mesclagem. Tipo de ação Selecione Visualizar registro. Rótulo de ação Personalize o texto do botão. -
Ative as notificações do Microsoft Teams.
Equipes Campo Descrição Ativar notificações do Microsoft Teams Ative a opção. Selecionar aplicativo Selecione o aplicativo Teams. Por exemplo, Salesforce IT Service ou Salesforce IT Desk. Recipient Selecione usuários ou campos de usuário, como Related By ID, para receber notificações. Título da mensagem Insira um título conciso, por exemplo, Incidente criado. Há suporte para campos de mesclagem. Corpo da mensagem Insira a mensagem. Há suporte para campos de mesclagem. Tipo de ação Selecione Visualizar registro. Rótulo de ação Personalize o texto do botão.
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Ativar notificações por email.
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Revise e ative a notificação.
- Na tela Resumo, revise as informações básicas, as condições do acionador e os canais configurados.
- Ative Ativar preferências de notificação.
- Salve suas alterações.
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Teste uma notificação.
- Na página Todas as notificações, abra o menu de ações para uma notificação.
- Clique em Notificação de teste.
- Selecione um registro no objeto de referência para visualizar a notificação.
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Selecione um ou mais canais para testar.
Os canais desabilitados na Configuração de notificações não estão disponíveis para teste. Para testar um canal, primeiro habilite-o em Configuração de notificação.
- Em Destino da entrega, selecione os usuários por nome ou email para receber a notificação de teste.
- Clique em Enviar teste.
- Verifique se o conteúdo da notificação e a entrega aparecem corretamente nos canais selecionados.
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