Konfigurera notiser för dina IT-team
Konfigurera notiser för att leverera uppdateringar i realtid till dina team och anställda via e-post, i app, Slack eller Microsoft Teams när specifika händelser inträffar. Använd en enkel guidad konfiguration för att utforma notiser för olika grupper av personer och typer av objekt med ytterligare verksamhetslogik.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Utforma notiser | Designnotiser |
Innan du konfigurerar notiser, se till att:
- E-postmallar som du planerar att använda skapas och är tillgängliga i din organisation. Se E-postmallar.
- Slack-integrering har konfigurerats och din Salesforce-organisation är ansluten till ett Slack-arbetsområde. Se Slack för IT-tjänster.
- Microsoft Teams-integrering är aktiverad och ansluten till din Salesforce-organisation. Se Konfigurera Microsoft Teams för IT-tjänster
- Slå på notisfunktionen och konfigurera de kanaler du vill använda.
-
Skapa en egen notis.
- På inställningssidan för Notiser, klicka på Ny.
-
Ange den grundläggande informationen.
Grundläggande värden Fält Beskrivning Notisnamn Ange ett beskrivande namn, till exempel Högprioriterad incident skapad. Referensobjekt Välj det objekt som utlöser notisen. Objekt som stöds är:
- Incident
- Problem
- Ändringsbegäran
- Utgåva
- Kundcase
- Servicebegäran
- Tillgång
- Arbetsorder
- Produktbegäran
- Kommunikationssvar för efterlevnadspolicy
- Inbjudan till undersökning om riskutvärdering
- Begäran om efterlevnadsbevis
- Relaterad ändringsbegäran för ändringsråd
- Relaterad ändringsbegäran för ändringsrådsmöte
- Ändra rådgivande styrelsemöte
- Problem med efterlevnad
Användningstyp Välj hur notisen ska användas:
- Direktnotis: Skickar notiser direkt baserat på konfigurerade utlösarvillkor. Du kan åberopa direkta notiser från flöden.
- SERVICENIVÅAVTAL/OLA: Associerar notisen med milstolpeåtgärder för servicenivåavtal (SLA) eller operativt avtal (OLA). Använd dessa notiser för att skicka uppdateringar när milstolpeåtgärder inträffar. Om du väljer SLA/OLA, se Konfigurera SLA-baserade notiser för IT-tjänster.
- Klicka på Nästa.
-
Definiera utlösarvillkor.
-
Välj när notiser skickas.
Exempel:
Utlösarvillkor Fält Exempelinmatning Händelsetyp Skapa Villkor Alla villkor uppfylls (OCH) Resurs Priority (Prioritet) Operator Är lika med Värde Hög - Klicka på Nästa.
-
Välj när notiser skickas.
-
Konfigurera notisinnehåll och kanaler.
-
Aktivera e-postmeddelanden.
E-post Fält Beskrivning Aktivera e-postmeddelanden Slå på alternativet. Avsändare Som standard är fältet Avsändare no-reply@salesforce.com. Mottagare Välj användare. offentliga grupper, eller köer som får notiser. Mallval Välj en färdigbyggd mall eller skapa en ny Lightning Email-mall. Ämne och meddelande Förhandsgranska e-postmeddelandets innehåll. -
Aktivera notiser i appen.
I app Fält Beskrivning Aktivera notiser i appen Slå på alternativet. Program Välj var notisen ska visas, till exempel Anställningsportal eller Salesforce Console. Mottagare Välj användare att ta emot notiser. Notisrubrik Ange en kortfattad titel, till exempel Incident skapad. Notisbrödtext Ange meddelandet. Kopplingsfält stöds. -
Aktivera Slack-notiser.
Slack Fält Beskrivning Aktivera Slack-notiser Slå på alternativet. Program Välj Slack-appen. Till exempel Service för Slack. Arbetsområde Välj arbetsområdet. Mottagare Välj användare eller användarfält, till exempel Rapporterat av ID, för att få notiser. Notisbrödtext Ange meddelandet. Kopplingsfält stöds. Åtgärdstyp Välj Visa post. Åtgärdsetikett Anpassa knapptexten. -
Aktivera Microsoft Teams-notiser.
Team Fält Beskrivning Aktivera Microsoft Teams-notiser Slå på alternativet. Välj app Välj appen Teams. Till exempel Salesforce IT Service eller Salesforce IT Desk. Mottagare Välj användare eller användarfält, till exempel Rapporterat av ID, för att få notiser. Meddelandetitel Ange en kortfattad titel, till exempel Incident skapad. Kopplingsfält stöds. Meddelandetext Ange meddelandet. Kopplingsfält stöds. Åtgärdstyp Välj Visa post. Åtgärdsetikett Anpassa knapptexten.
-
Aktivera e-postmeddelanden.
-
Granska och aktivera notisen.
- På skärmen Sammanfattning, gå igenom den grundläggande informationen, utlösarvillkor och konfigurerade kanaler.
- Slå på Aktivera notisinställningar.
- Spara dina ändringar.
-
Testa en notis.
- På sidan Alla notiser, öppna åtgärdsmenyn för en notis.
- Klicka på Testnotis.
- Välj en post från referensobjektet för att förhandsgranska notisen.
-
Välj en eller flera kanaler att testa.
Kanaler inaktiverade i Notisinställningar är inte tillgängliga för tester. För att testa en kanal, aktivera den först i Notisinställningar.
- I Leveransdestination, välj användare efter namn eller e-postadress för att få testnotisen.
- Klicka på Skicka test.
- Kontrollera att notisens innehåll och leverans visas korrekt i de valda kanalerna.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
