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            為您的 IT 小組設定通知

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce IT 服務

            為您的 IT 小組設定通知

            設定通知,在特定事件發生時透過電子郵件、應用程式內、Slack 或 Microsoft Teams 將即時更新傳送給您的小組和員工。使用簡單引導式設定,針對不同人員群組和物件類型設計通知,並使用額外的業務邏輯。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。
            所需的使用者權限
            設計通知 設計通知

            設定通知之前,請確定:

            1. 開啟通知功能,並設定您要使用的管道。
              請參閱 啟用 IT 通知。
            2. 建立自訂通知。
              1. 在「通知」設定頁面上,按一下「新增」。
              2. 輸入基本資訊。
                基本值
                欄位 描述
                通知名稱 輸入描述性名稱,例如已建立高優先順序事件。
                參照物件

                選取觸發通知的物件。支援的物件包括:

                • 事件
                • 問題
                • 變更要求
                • 版本
                • 個案
                • 服務要求
                • 資產
                • 工作指示
                • 產品要求
                • 規範原則通訊回應
                • 風險評估調查邀請
                • 合規性證據要求
                • 變更顧問委員會相關變更要求
                • 變更顧問委員會會議相關變更要求
                • 變更顧問委員會會議
                • 規範問題
                使用類型

                選取如何使用通知:

                • 直接通知:根據設定的觸發條件直接傳送通知。您可以從流程叫用直接通知。
                • SLA/OLA:將通知與服務層級契約 (SLA) 或作業層級契約 (OLA) 里程碑動作相關聯。使用這些通知可在里程碑動作發生時傳送更新。如果您選取 SLA/OLA,請參閱針對 IT 服務設定 以 SLA 為基礎的通知。
              3. 按一下「下一步」。
            3. 定義觸發條件。
              1. 選擇何時傳送通知。
                範例如下：
                觸發條件
                欄位 範例輸入
                事件類型 建立
                條件 符合全部條件 (AND)
                資源 優先順序
                運算子 等於
                值 高
              2. 按一下「下一步」。
            4. 設定通知內容與管道。
              1. 啟用電子郵件通知。
                電子郵件
                欄位 描述
                啟用電子郵件通知 開啟選項。
                寄件者 依預設,「寄件者」欄位為 no-reply@salesforce.com。
                收件者 選取使用者。公用使用者群組或接收通知的人。
                範本選取 選取預先建立的範本或建立新的 Lightning 電子郵件範本。
                主旨與訊息 預覽電子郵件內容。
              2. 啟用應用程式內通知。
                應用程式內
                欄位 描述
                啟用應用程式內通知 開啟選項。
                應用程式 選取通知顯示的位置,例如員工入口網頁或 Salesforce Console。
                收件者 選取要接收通知的使用者。
                通知標題 輸入簡要標題,例如「事件已建立」。
                通知內文 輸入訊息。支援合併欄位。
              3. 啟用 Slack 通知。
                Slack
                欄位 描述
                啟用 Slack 通知 開啟選項。
                應用程式 選取 Slack 應用程式。例如,Service for Slack。
                工作區 選取工作區。
                收件者 選取要接收通知的使用者或使用者欄位,例如「報告者識別碼」。
                通知內文 輸入訊息。支援合併欄位。
                動作類型 選取「檢視記錄」。
                動作標籤 自訂按鈕文字。
              4. 啟用 Microsoft Teams 通知。
                小組
                欄位 描述
                啟用 Microsoft Teams 通知 開啟選項。
                選取應用程式 選取 Teams 應用程式。例如,Salesforce IT Service 或 Salesforce IT Desk。
                收件者 選取要接收通知的使用者或使用者欄位,例如「報告者識別碼」。
                訊息標題 輸入簡要標題,例如「事件已建立」。支援合併欄位。
                訊息內文 輸入訊息。支援合併欄位。
                動作類型 選取「檢視記錄」。
                動作標籤 自訂按鈕文字。
            5. 檢閱並啟用通知。
              1. 在「摘要」畫面上,檢閱基本資訊、觸發條件和設定的管道。
              2. 開啟「啟用通知偏好設定」。
              3. 儲存您的變更。
            6. 測試通知。
              1. 在「所有通知」頁面上,開啟通知的動作功能表。
              2. 按一下「測試通知」。
              3. 從參照物件中選取記錄以預覽通知。
              4. 選取一或多個要測試的管道。
                在「通知設定」中停用的管道無法用於測試。若要測試管道,請先在「通知設定」中啟用管道。
              5. 在「遞送目的地」中,依名稱或電子郵件選取要接收測試通知的使用者。
              6. 按一下「傳送測試」。
              7. 確認通知內容與傳送在所選管道之間正確顯示。
             
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