Agentforce 従業員ポータルの IT 従業員ユーザーの作成
従業員が Agentforce 従業員ポータルを使用したり、Knowledge 記事を表示したりできるようにユーザープロファイルを設定します。次に、従業員ユーザーを作成し、Agentforce従業員ポータルへのアクセス権をユーザーに付与するために必要な詳細、権限、設定を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ユーザープロファイルを作成する: | 「外部ユーザーの管理」 および 「プロファイルと権限セットの管理」 |
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ユーザープロファイルを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- Customer Community Plus ユーザープロファイルを見つけてコピーします。
- 新しいプロファイルの名前を入力します (「Employee Customer Profile」 (従業員顧客プロファイル) など)。
- 変更内容を保存します。
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新しいプロファイルで、[Standard Object Permissions (標準オブジェクト権限)]を見つけ、Knowledgeオブジェクトに対する「参照」および「すべてのフィールドの参照」アクセス権を選択します。
これらの権限により、従業員はエージェントセンターでKnowledge記事を参照できます。
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従業員を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[従業員] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックし、従業員の詳細を追加して、[OK] をクリックします。
- 従業員の個人取引先レコードページで、[クイックアクション] から [Enable Customer User (カスタマーユーザーを有効化)] を選択します。
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ユーザーの詳細を設定します。
- ユーザーの設定ページで、ユーザーライセンスを [Customer Community Plus] に設定します。
- [プロファイル] 項目で、以前に作成したプロファイルを選択します。
- 変更内容を保存します。
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権限セットをユーザーに割り当てます。
- ユーザーの設定ページの [権限セットの割り当て] で、[割り当ての編集] をクリックします。
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必要な権限セットを [選択済み] リストに移動し、変更を保存します。
「 IT サービスの Agentforce 従業員ポータル権限セットの確認」を参照してください。
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従業員ユーザープロファイルを、作成した IT サービスポータルのメンバーにします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[デジタルエクスペリエンス] の下の [.すべてのサイト] を選択します。
- サイトを見つけ、[アクション] タブで [ワークスペース] をクリックします。
- [管理] をクリックし、[メンバー] をクリックします。
- [プロファイルを選択] で、[検索] ドロップダウンメニューから [すべて] に切り替えます。
- Agentforce 従業員ポータル用に以前に作成したプロファイルを [選択済みのプロファイル] リストに追加します。
- 変更内容を保存します。
- [設定] をクリックします。
- サイトを有効化します。
従業員は、入力したメールでログインリンクとユーザー名情報を受け取ります。ユーザーは新しいパスワードを作成し、ログイン情報を使用してポータルにログインできます。
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