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Modificar formatos de página de empleados de Agentforce para empleados de TI
Controle qué campos y botones ven los empleados en las páginas de detalles Incidente y Caso en el portal de empleados de Agentforce personalizando formatos de página. A continuación puede establecer la seguridad a nivel de campo para controlar qué campos pueden leer y modificar los empleados. La configuración de estas vistas evita que los empleados se vean desbordados y garantiza que solo tengan acceso a los detalles relevantes para sus tareas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar formatos de página, asignar formatos de página y establecer la seguridad a nivel de campo: | Personalizar aplicación Y Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Asegúrese de haber configurado un perfil para el portal de empleados de Agentforce.
Configurar el formato de página
- En Configuración, busque y seleccione Gestor de objetos.
- Seleccione el objeto Incidente.
- Seleccione Formatos de página.
- Duplique el formato de incidente existente utilizando la opción Guardar como e introduzca un nombre para él, como Formato de incidente.
-
Modifique el nuevo formato según las necesidades de su organización.
Para optimizar la vista para empleados, recomendamos eliminar estos elementos del nuevo formato de página.
- Botones: Elimine estos botones para evitar que los empleados realicen estas tareas.
- Cambiar propietario
- Crear problema
- Crear solicitud de cambio
- Asociar
- Promocionar a incidente mayor
- Reasignar
- Asignar con Einstein
- Campos: Elimine estos campos de la sección Detalles de incidente. Estos campos se utilizan principalmente para la gestión y creación de informes de TI.
- Horario de oficina
- Fecha y hora de detección
- Fecha de hora de finalización
- Asignación
- Hora de finalización del proceso de asignación
- Hora de inicio del proceso de asignación
- Incidente en pausa
- Incidente en pausa desde
- Autor de la última modificación
- Fecha de última modificación
- Estado de evento clave
- Incidente principal
- Motivo de sustitución de prioridad
- Método reportado
- Fecha y hora de inicio
- Listas relacionadas: Elimine todas las listas relacionadas del formato porque los empleados normalmente no necesitan verlas.
- Botones: Elimine estos botones para evitar que los empleados realicen estas tareas.
- Guarde sus cambios.
- Haga clic en Asignación de formato de página.
- Haga clic en Modificar asignación.
- Seleccione el perfil que creó para sus empleados del portal anteriormente y desde la lista de selección Formato de página a utilizar, seleccione el nuevo formato de página que creó.
Repita estos pasos para el objeto Caso.
Establecer seguridad a nivel de campo
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Seleccione el perfil que creó anteriormente para usuarios del portal.
- Vaya a la sección Seguridad a nivel de campo y haga clic en Incidente.
-
Realice cambios en el acceso de Lectura y Modificación según sea necesario.
Recomendamos estos parámetros de acceso para empleados.
Etiqueta de campo acceso de lectura acceso de modificación Categoría Sí No Creado por Sí No Fecha de creación Sí No Descripción Sí Sí Repercusión Sí No Incidente cerrado Sí No Número de incidente Sí No Propietario de incidente Sí No Incidente principal Sí No Prioridad Sí No Fecha y hora de resolución Sí No Resumen de resolución Sí No Resuelto por Sí No Estado Sí No Código de estado Sí No Subcategoría Sí No Asunto Sí Sí Tipo Sí No Urgencia Sí Sí - Guarde sus cambios.
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