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Modification des présentations de page Employé Agentforce pour les employés informatiques
Contrôlez les champs et les boutons que les employés affichent dans les pages de détail Incident et Requête du portail Employé Agentforce en personnalisant les présentations de page. Vous pouvez ensuite définir la sécurité au niveau du champ afin de contrôler les champs que les employés peuvent lire et modifier. La configuration de ces vues évite aux employés d'être submergés et garantit qu'ils ont accès uniquement aux détails correspondant à leurs tâches.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et modifier des présentations de page, attribuez des présentations de page et définissez la sécurité au niveau du champ : | Personnaliser l'application ET Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
Assurez-vous d'avoir configuré un profil pour le portail Agentforce Employee.
Configuration de la présentation de page
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestionnaire d'objet.
- Sélectionnez l'objet Incident.
- Sélectionnez Présentations de page.
- Clonez la présentation d'incident existante en utilisant l'option Enregistrer sous, puis saisissez un nom, par exemple Présentation d'incident du portail.
-
Modifiez la nouvelle présentation en fonction des besoins de votre organisation.
Pour optimiser la vue pour les employés, nous recommandons de retirer ces éléments de la nouvelle présentation de page.
- Boutons : Retirez ces boutons pour empêcher les employés d'effectuer ces tâches.
- Modifier le propriétaire
- Créer un problème
- Créer une demande de modification
- Associer
- Promouvoir en incident majeur
- réattribuer
- Attribuer avec Einstein
- Champs : Retirez ces champs de la section Détails de l'incident. Ces champs sont utilisés principalement pour la gestion et la génération de rapports informatiques.
- Heures ouvrables
- Date et heure de détection
- Date et heure de fin
- Autorisation
- Heure de fin du processus d'autorisation
- Heure de début du processus d'autorisation
- Incident interrompu
- Incident interrompu depuis
- Dernière modification par
- Date de la dernière modification
- Statut du jalon
- Incident parent
- Motif de remplacement de la priorité
- Méthode de signalement
- Date et heure de début
- Listes associées : Retirez toutes les listes associées de la présentation, car les employés n'ont généralement pas besoin de les afficher.
- Boutons : Retirez ces boutons pour empêcher les employés d'effectuer ces tâches.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Attribution de présentation de page.
- Cliquez sur Modifier l’attribution.
- Sélectionnez le profil que vous avez créé précédemment pour vos employés du portail, puis sélectionnez la nouvelle présentation de page que vous avez créée dans la liste de sélection Présentation de page à utiliser.
Répétez ces étapes pour l'objet Requête.
Définir la sécurité au niveau du champ
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- Sélectionnez le profil que vous avez créé précédemment pour les utilisateurs du portail.
- Accédez à la section Sécurité au niveau du champ, puis cliquez sur Incident.
-
Apportez des modifications à l'accès Lecture et Modification si nécessaire.
Nous recommandons ces paramètres d'accès pour les employés.
Étiquette de champ accès en lecture accès en modification Catégorie Oui Non Créé par Oui Non Date de création Oui Non Description Oui Oui Impact Oui Non Incident fermé Oui Non Numéro de l’incident Oui Non Propriétaire de l’incident Oui Non Incident majeur Oui Non Priorité Oui Non Date et heure de résolution Oui Non Résumé de la résolution Oui Non Résolu par Oui Non Statut Oui Non Code de statut Oui Non Sous-catégorie Oui Non Objet Oui Oui Type Oui Non Urgence Oui Oui - Enregistrez vos modifications.
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