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Modifica dei layout di pagina dei dipendenti Agentforce per i dipendenti IT
Controllare i campi e i pulsanti visualizzati dai dipendenti nelle pagine dei dettagli di Incidente e Caso nel portale Agentforce Employee personalizzando i layout di pagina. È quindi possibile impostare la protezione a livello di campo per controllare i campi che i dipendenti possono leggere e modificare. La configurazione di queste visualizzazioni evita che i dipendenti vengano sovraccaricati e garantisce che abbiano accesso solo ai dettagli pertinenti per le loro operazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Agentforce IT Service. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare e modificare i layout di pagina, assegnare i layout di pagina e impostare la protezione a livello di campo: | Personalizza applicazione E Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
Assicurarsi di aver impostato un profilo per il portale Agentforce Employee.
Configurazione del layout di pagina
- In Imposta, trovare e selezionare Gestione oggetti.
- Selezionare l'oggetto Incidente.
- Selezionare Layout di pagina.
- Clonare il layout incidente esistente utilizzando l'opzione Salva con nome e immettere un nome, ad esempio Layout incidente portale.
-
Modificare il nuovo layout in base alle esigenze dell'organizzazione.
Per ottimizzare la visualizzazione per i dipendenti, si consiglia di rimuovere questi elementi dal nuovo layout di pagina.
- Pulsanti: Rimuovere questi pulsanti per impedire ai dipendenti di eseguire queste operazioni.
- Cambia titolare
- Crea problema
- Crea richiesta di modifica
- Associa
- Promuovi a incidente grave
- riassegna
- Assegnazione con Einstein
- Campi: Rimuovere questi campi dalla sezione Dettagli incidente. Questi campi vengono utilizzati principalmente per la gestione e la generazione di rapporti IT.
- Orario di ufficio
- Data/ora rilevamento
- Data ora finale
- Diritto
- Ora finale processo diritti
- Ora iniziale processo diritti
- Incidente in pausa
- Incidente in pausa dal
- Ultima modifica di
- Data ultima modifica
- Stato punto saliente
- Incidente controllante
- Motivo sostituzione priorità
- Metodo di segnalazione
- Data ora iniziale
- Elenchi correlati: Rimuovere tutti gli elenchi correlati dal layout perché in genere i dipendenti non hanno bisogno di visualizzarli.
- Pulsanti: Rimuovere questi pulsanti per impedire ai dipendenti di eseguire queste operazioni.
- Salva le modifiche.
- Fare clic su Assegnazione layout di pagina.
- Fare clic su Modifica assegnazione.
- Selezionare il profilo creato in precedenza per i dipendenti del portale e selezionare il nuovo layout di pagina creato dall'elenco di selezione Layout di pagina da utilizzare.
Ripetere questi passaggi per l'oggetto Caso.
Impostazione della protezione a livello di campo
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Selezionare il profilo creato in precedenza per gli utenti del portale.
- Accedere alla sezione Protezione livello campo e fare clic su Incidente.
-
Apportare le modifiche necessarie all'accesso Lettura e Modifica.
Si consiglia di utilizzare queste impostazioni di accesso per i dipendenti.
Etichetta campo accesso in lettura accesso in modifica Categoria sì No Creato da sì No Data creazione sì No Descrizione Sì Sì Impatto sì No Incidente chiuso sì No Numero incidente sì No Titolare incidente sì No Incidente grave sì No Priorità sì No Data/ora risoluzione sì No Riepilogo risoluzione sì No Risolto da sì No Stato sì No Codice stato sì No Sottocategoria sì No Oggetto Sì Sì Tipo sì No Urgenza Sì Sì - Salva le modifiche.
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