IT 従業員の Agentforce 従業員ページレイアウトの変更
Agentforce 従業員ポータルのインシデントおよびケースの詳細ページで従業員に表示される項目とボタンを、ページレイアウトをカスタマイズして制御します。次に、項目レベルセキュリティを設定して、従業員が参照および編集できる項目を制御できます。これらのビューを設定すると、従業員が困惑することがなくなり、各自の ToDo に関連する詳細のみにアクセスできるようになります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトを作成および編集し、ページレイアウトを割り当てて、項目レベルセキュリティを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および 「プロファイルと権限セットの管理」 |
Agentforce 従業員ポータルのプロファイルが設定されていることを確認します。
ページレイアウトの設定
- [設定] で、[オブジェクトマネージャー] を見つけて選択します。
- インシデントオブジェクトを選択します。
- [ページレイアウト] を選択します。
- [別名で保存] オプションを使用して既存のインシデントレイアウトをコピーし、Portal Incident Layout などの名前を入力します。
-
組織のニーズに応じて、新しいレイアウトを編集します。
従業員のビューを最適化するには、新しいページレイアウトからこれらの項目を削除することをお勧めします。
- ボタン: 従業員がこれらのタスクを実行できないようにするには、これらのボタンを削除します。
- 所有者の変更
- 問題の作成
- 変更要求の作成
- 関連付け
- 重大インシデントに昇格
- 再割り当て
- Einstein での割り当て
- 項目: [インシデントの詳細] セクションからこれらの項目を削除します。これらの項目は主に IT 管理とレポートに使用されます。
- 営業時間
- 検出日時
- 終了日時
- エンタイトルメント
- エンタイトルメント処理終了時刻
- エンタイトルメント処理開始時刻
- インシデントが一時停止
- インシデントが一時停止した日
- 最終更新者
- 最終更新日
- マイルストーン状況
- 親インシデント
- 優先度の上書きの理由
- レポート方法
- 開始日時
- 関連リスト: 通常は従業員に表示する必要がないため、レイアウトからすべての関連リストを削除します。
- ボタン: 従業員がこれらのタスクを実行できないようにするには、これらのボタンを削除します。
- 変更内容を保存します。
- [Page Layout Assignment (ページレイアウトの割り当て)] をクリックします。
- [割り当ての編集] をクリックします。
- 以前にポータル従業員用に作成したプロファイルを選択し、[使用するページレイアウト] 選択リストから、作成した新しいページレイアウトを選択します。
ケースオブジェクトでこの手順を繰り返します。
項目レベルセキュリティの設定
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- ポータルユーザー用に以前に作成したプロファイルを選択します。
- [Field-Level Security (項目レベルセキュリティ)] セクションに移動して、[インシデント] をクリックします。
-
必要に応じて、「参照」および「編集」アクセス権を変更します。
従業員には次のアクセス設定をお勧めします。
項目表示ラベル 参照アクセス権 編集アクセス権 カテゴリ あり 不可 作成者 あり 不可 作成日 あり 不可 説明 はい はい インパクト あり 不可 インシデントが完了 あり 不可 インシデント番号 あり 不可 インシデント所有者 あり 不可 重大インシデント あり 不可 優先度 あり 不可 解決日時 あり 不可 解決の概要 あり 不可 解決者 あり 不可 状況 あり 不可 状況コード あり 不可 サブカテゴリ あり 不可 件名 はい はい タイプ あり 不可 緊急度 はい はい - 変更内容を保存します。
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