Paginalay-outs van Agentforce voor IT-medewerkers wijzigen
Bepaal welke velden en knoppen werknemers zien op detailpagina's van Incidenten en Cases in de Agentforce Medewerker-portal door paginalay-outs aan te passen. Vervolgens kunt u beveiliging op veldniveau instellen om te bepalen welke velden werknemers kunnen lezen en bewerken. Het configureren van deze weergaven voorkomt dat werknemers overbelast raken en zorgt ervoor dat ze alleen toegang hebben tot de details die relevant zijn voor hun taken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u paginalay-outs wilt maken en bewerken, wijst u paginalay-outs toe en stelt u beveiliging op veldniveau in: | Applicatie aanpassen AND Profielen en machtigingensets beheren |
Zorg ervoor dat u een profiel hebt ingesteld voor de Agentforce Employee Portal.
De paginalay-out configureren
- Zoek en selecteer in Set-up Objectbeheer.
- Selecteer het object Incident.
- Selecteer Pagina-lay-outs.
- Kloon de bestaande incidentlay-out door middel van de optie Opslaan als en geef er een naam voor op, zoals Portaalincidentlay-out.
-
Bewerk de nieuwe lay-out op basis van de behoeften van uw organisatie.
Als u de weergave voor werknemers wilt optimaliseren, wordt aangeraden om deze items te verwijderen uit de nieuwe paginalay-out.
- Knoppen: Verwijder deze knoppen om te voorkomen dat werknemers deze taken uitvoeren.
- Eigenaar wijzigen
- Probleem maken
- Veranderingsverzoek maken
- Koppelen
- Promoveren tot zwaar incident
- opnieuw toewijzen
- Toewijzen met Einstein
- Velden: Verwijder deze velden uit de sectie Incidentdetails. Deze velden worden voornamelijk gebruikt voor IT-beheer en rapportage.
- Kantooruren
- Gedetecteerde datum en tijd
- Eindtijddatum
- Recht
- Eindtijd rechtenprocedure
- Begintijd rechtenprocedure
- Incident onderbroken
- Incident onderbroken sinds
- Laatst gewijzigd door
- Datum van laatste wijziging
- Mijlpaalstatus
- Bovenliggend incident
- Reden voor overschrijven van prioriteit
- Rapportagemethode
- Begindatum/-tijd
- Gerelateerde lijsten: Verwijder alle gerelateerde lijsten uit de lay-out, omdat werknemers deze doorgaans niet hoeven te zien.
- Knoppen: Verwijder deze knoppen om te voorkomen dat werknemers deze taken uitvoeren.
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik op Paginalay-outtoewijzing.
- Klik op Toewijzing bewerken.
- Selecteer het profiel dat u eerder voor uw portalmedewerkers hebt gemaakt en selecteer in de keuzelijst Te gebruiken paginalay-out de nieuwe paginalay-out die u hebt gemaakt.
Herhaal deze stappen voor het object Case.
Beveiliging op veldniveau instellen
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
- Selecteer het profiel dat u eerder hebt gemaakt voor portalgebruikers.
- Ga naar de sectie Beveiliging op veldniveau en klik op Incident.
-
Breng indien nodig wijzigingen aan in de toegang Lezen en Bewerken.
We raden deze toegangsinstellingen aan voor werknemers.
Veldlabel leestoegang bewerktoegang Categorie Ja Nee Gemaakt door Ja Nee Aanmaakdatum Ja Nee Beschrijving Ja Ja Impact Ja Nee Incident gesloten Ja Nee Nummer incident Ja Nee Eigenaar van incident Ja Nee Grootschalig incident Ja Nee Prioriteit Ja Nee Datum en tijd van oplossing Ja Nee Samenvatting van oplossing Ja Nee Opgelost door Ja Nee Status Ja Nee Statuscode Ja Nee Subcategorie Ja Nee Onderwerp Ja Ja Type Ja Nee Urgentie Ja Ja - Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
