Ändra sidlayouter för Agentforce anställda för IT-anställda
Styr vilka fält och knappar anställda ser på detaljsidor för incidenter och kundcase i Agentforces portal för anställda genom att anpassa sidlayouter. Du kan sedan ange fältnivåsäkerhet för att styra vilka fält anställda kan läsa och redigera. Att konfigurera dessa vyer förhindrar att anställda överväldigas och säkerställer att de endast har åtkomst till de detaljer som är relevanta för deras uppgifter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att skapa och redigera sidlayouter, tilldela sidlayouter och ange fältnivåsäkerhet: | Anpassa applikation OCH Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
Se till att du har konfigurerat en profil för Agentforce Employee-portalen.
Konfigurera sidlayouten
- I Inställningar, hitta och välj Objekthanterare.
- Välj objektet Incident.
- Välj Sidlayouter.
- Klona den befintliga incidentlayouten genom att använda alternativet Spara som och ange ett namn på den, till exempel Portalincidentlayout.
-
Redigera den nya layouten enligt din organisations behov.
För att optimera vyn för anställda rekommenderar vi att ta bort dessa objekt från den nya sidlayouten.
- Knappar: Ta bort dessa knappar för att förhindra att anställda utför dessa uppgifter.
- Ändra ägare
- Skapa problem
- Skapa ändringsbegäran
- Associera
- Flytta upp till större incident
- Tilldela igen
- Tilldela med Einstein
- Fält: Ta bort dessa fält från sektionen Incidentdetaljer. Dessa fält används främst för IT-hantering och rapportering.
- Öppettider
- Datum/tid för upptäckt
- Sluttiddatum
- Rättighet
- Sluttid för rättighetsprocess
- Starttid för rättighetsprocess
- Incident pausad
- Incident pausad sedan
- Senast ändrad av
- Senaste ändringsdatum
- Milstolpestatus
- Överordnad incident
- Orsak till åsidosättning av prioritet
- Rapporterad metod
- Startdatum/-tid
- Relaterade listor: Ta bort alla relaterade listor från layouten eftersom anställda vanligtvis inte behöver se dem.
- Knappar: Ta bort dessa knappar för att förhindra att anställda utför dessa uppgifter.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på Sidlayouttilldelning.
- Klicka på Redigera tilldelning.
- Välj den profil du skapade för dina portalmedarbetare tidigare och från kombinationsrutan Sidlayout att använda, välj den nya sidlayout du skapade.
Upprepa dessa steg för objektet Kundcase.
Ange fältnivåsäkerhet
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
- Välj den profil du tidigare skapade för portalanvändare.
- Gå till sektionen Fältnivåsäkerhet och klicka på Incident.
-
Ändra åtkomsterna Läs och Redigera efter behov.
Vi rekommenderar dessa åtkomstinställningar för anställda.
Fältetikett läsåtkomst redigeringsåtkomst Kategori Ja Nej Skapad av Ja Nej Datum för skapande Ja Nej Beskrivning Ja Ja Påverkan Ja Nej Incident avslutad Ja Nej Incidentnummer Ja Nej Incidentägare Ja Nej Allvarlig incident Ja Nej Priority (Prioritet) Ja Nej Datum/tid för lösning Ja Nej Sammanfattning av lösning Ja Nej Löst av Ja Nej Status Ja Nej Statuskod Ja Nej Underkategori Ja Nej Ämne Ja Ja Typ Ja Nej Brådskan Ja Ja - Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
