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            Liste de contrôle de la configuration des employés Agentforce dans les services informatiques

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            3. Service informatique Agentforce

            Liste de contrôle de la configuration des employés Agentforce dans les services informatiques

            Configurez le portail Employé Agentforce pour vos employés en utilisant Expériences numériques dans Salesforce. Créez des utilisateurs employés qui doivent accéder au portail et configurez le niveau d'accès approprié aux enregistrements de service informatique pertinents pour vos employés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service.

            Suivez les principales étapes ci-dessous pour configurer le portail Employé Agentforce pour vos employés.

            1. Vérifiez vos licences attribuées sur la page Informations sur la société dans Configuration.
              Assurez-vous de détenir la licence utilisateur Customer Community Plus et planifiez votre implémentation en conséquence.
            2. Activez Expériences numériques, puis sélectionnez un nom de domaine.
              Remarque
              Remarque Avant d'enregistrer les paramètres des Expériences numériques, vérifiez que l'option Autoriser les profils externes standard pour l'auto-inscription, la création d'utilisateurs et la connexion est activée.
            3. Activez Comptes personnels.
              Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte et de contact en un seul enregistrement.
            4. Configurez des rôles dans votre organisation Salesforce afin de partager des enregistrements avec un groupe d'utilisateurs. Notez que la plupart des licences Experience Cloud requièrent que des rôles existent dans votre organisation.
            5. Pour associer un responsable à un employé, activez le champ Rattachement hiérarchique dans l'objet Compte personnel.
            6. Clonez le profil Utilisateur Customer Community Plus afin de créer un profil personnalisé pour vos employés.
            7. Créez des utilisateurs employés qui doivent accéder au portail Agentforce Employee.
            8. Modifiez la section Autorisations d'objet standard du profil utilisateur en fournissant les niveaux requis d'accès Lire, Modifier, Créer et Supprimer sur les objets.
            9. Configurez l'interface utilisateur et les autorisations de champ du portail Agentforce Employee afin de contrôler les boutons et les champs que les utilisateurs du portail peuvent afficher et modifier.
            10. Créez et personnalisez le portail en libre-service TI en utilisant le modèle Agentic Center pour les sites Experience Cloud.
            11. Activez Salesforce Knowledge pour vous assurer que vos employés ont accès aux articles Knowledge sur le portail Employé Agentforce.
            12. Utilisez le partage pour Lightning Knowledge standard de Salesforce et configurez des règles de partage pour rendre des articles spécifiques disponibles sur votre portail Employé Agentforce, en veillant à ce que les informations appropriées parviennent à la bonne audience tout en préservant la sécurité.
            13. Configurez des règles de partage pour le Catalogue unifié sur votre portail afin de vous assurer que les employés peuvent afficher et accéder uniquement aux services auxquels ils ont droit.
             
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            Salesforce Help | Article