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            IT サービスでの Agentforce 従業員設定のチェックリスト

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce IT サービス

            IT サービスでの Agentforce 従業員設定のチェックリスト

            Salesforce のデジタルエクスペリエンスを使用して、従業員向けの Agentforce 従業員ポータルを設定します。ポータルにアクセスする必要がある従業員ユーザーを作成し、従業員に関連する IT サービスレコードへの適切なアクセスレベルを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。

            従業員向けの Agentforce 従業員ポータルを設定するには、次の概要手順に従います。

            1. [設定] の [組織情報] ページで、割り当てられたライセンスを確認します。
              Customer Community Plus ユーザーライセンスがあることを確認し、それに従って実装を計画します。
            2. デジタルエクスペリエンスを有効にして、ドメイン名を選択します。
              メモ
              メモ デジタルエクスペリエンスの設定を保存する前に、[セルフ登録、ユーザー作成、およびログイン用の標準外部プロファイルを許可] が有効になっていることを確認します。
            3. 個人取引先を有効にします。
              個人取引先では、特定の取引先項目および取引先責任者項目が 1 つのレコードに結合されて、個人に関する情報が保存されます。
            4. Salesforce 組織でロールを設定して、レコードをユーザーグループと共有できるようにします。また、ほとんどの Experience Cloud ライセンスでは、組織のロールを必要とします。
            5. マネージャーを従業員に関連付けるには、個人取引先オブジェクトで [上司] フィールドをオンにします。
            6. Customer Community Plus ユーザープロファイルをコピーして、従業員のカスタムプロファイルを作成します。
              「クローンプロファイルを作成する」を参照してください。
            7. Agentforce 従業員ポータルにアクセスする必要がある従業員ユーザーを作成します。
            8. オブジェクトに対する必要な参照、編集、作成、削除アクセス権レベルを指定して、ユーザープロファイルの [標準オブジェクト権限] セクションを編集します。
            9. Agentforce 従業員ポータルのユーザ インターフェイスと項目権限を設定して、ポータル ユーザが表示および編集できるボタンと項目を制御します。
            10. Experience Cloud サイト用の Agentic Center テンプレートを使用して、IT セルフサービスポータルの作成とカスタマイズを行います。
            11. Agentforce従業員ポータルで従業員がKnowledge記事を使用できるようにするには、Salesforce Knowledgeを有効にします。
            12. Salesforceの標準のLightning Knowledge共有を使用し、共有ルールを設定して特定の記事をAgentforce従業員ポータルで使用できるようにします。これにより、セキュリティを維持しながら、適切な情報が適切な利用者に届くようになります。
            13. ポータルで統合カタログの共有ルールを設定し、従業員が資格のあるサービスのみを表示およびアクセスできるようにします。
             
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