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Personalizar páginas de portal de empleados

Personalizar páginas de portal de empleados

Como administrador del sitio, controle lo que los empleados ven en las páginas de lista de tickets, detalles de tickets y lista de aprobaciones del portal Servicios de empleados. Seleccione qué campos y botones aparecen de modo que los empleados obtengan una experiencia centrada en su modelo de servicio, sin redactar código.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar un sitio de Experience Builder: Crear y configurar Experiencias
Nota
Nota Estas páginas configurables solo están disponibles en sitios del portal de Servicios de empleados que utilizan la plantilla Centro de empleados Agentforce.

Para personalizar tres páginas de portal, configure las propiedades de sus componentes en Experience Builder. Configure la lista de tickets y la lista de aprobaciones desde sus componentes en la página Inicio. Configure los detalles del ticket desde el componente Detalles de ticket en la página de detalles de un ticket, al que puede acceder abriendo un ticket. En el portal, un ticket puede ser un incidente, un caso o una solicitud de servicio. Sus cambios se aplican a todos los usuarios del portal la próxima vez que publique el sitio.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Sites y luego seleccione Todos los sitios en Experiencias digitales.
  2. Junto a su sitio de portal de Servicios de empleados, haga clic en Generador para abrir el sitio en Experience Builder.
    Para obtener una descripción general de cómo funcionan el menú Páginas, el panel Componentes y el editor de propiedades en Experience Builder, consulte Modificar páginas y componentes en Experience Builder en Ayuda de Salesforce.
  3. Para confeccionar la lista de tickets, abra la página Inicio y seleccione el componente Mis tickets.
    Establezca cuántos tickets aparecen por página, active una vista mínima, muestre u oculte el botón para crear tickets y seleccione qué columnas mostrar, como Estado, Prioridad y Propietario.
  4. Para confeccionar la lista de aprobaciones, abra la página Inicio y seleccione el componente Aprobaciones.
    Seleccione qué detalles aparecen para cada aprobación, como el asunto del ticket, el estado y quién lo solicitó.
  5. Para confeccionar los detalles del ticket, abra un ticket para ir a su página Detalles de ticket y luego seleccione el componente Detalles de ticket.
    • Muestre los campos desde el formato de página asignado del ticket. Para controlar qué campos aparecen, modifique el formato.
    • Active la modificación para campos de ticket y muestre u oculte las acciones de cierre, reapertura y revisión.
    • Establezca los estados que se aplicarán cuando un empleado cierre o reabra un caso o una solicitud de servicio.
  6. Haga clic en Vista previa para ver sus cambios.
  7. Haga clic en Publicar para aplicar sus cambios a todos los usuarios del portal.
 
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