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Personalizar páginas do portal do funcionário

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Personalizar páginas do portal do funcionário

Como administrador do site, controle o que os funcionários veem nas páginas de lista de pedidos, detalhes do pedido e lista de aprovação do portal de Serviços do funcionário. Escolha quais campos e botões aparecerão para que os funcionários tenham uma experiência focada em seu modelo de serviço sem escrever código.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce.
Permissões de usuário necessárias
Para personalizar um site do Criador de experiências: Criar e configurar experiências
Nota
Nota Essas páginas configuráveis estão disponíveis apenas em sites do portal de Serviços do funcionário que usam o modelo Agentforce Employee Center.

Para personalizar três páginas de portal, configure as propriedades de seus componentes no Criador de experiências. Configure a lista de pedidos e a lista de aprovação dos respectivos componentes na página Home. Configure os detalhes do pedido no componente Detalhes do pedido na página de detalhes de um pedido, que você acessa abrindo um pedido. No portal, um pedido pode ser um incidente, um caso ou uma solicitação de serviço. Suas alterações se aplicam a todos os usuários do portal na próxima vez que você publicar o site.

  1. Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites em Experiências digitais.
  2. Ao lado do site do portal de Serviços do funcionário, clique em Criador para abrir o site no Criador de experiências.
    Para obter uma visão geral de como o menu Páginas, o painel Componentes e o editor de propriedade funcionam no Criador de experiências, consulte Editar páginas e componentes no Criador de experiências na Ajuda do Salesforce.
  3. Para personalizar a lista de pedidos, abra a página Home e selecione o componente Meus pedidos.
    Defina quantos pedidos aparecem por página, ative uma visualização mínima, mostre ou oculte o botão para criar pedidos e escolha quais colunas exibir, como Status, Prioridade e Proprietário.
  4. Para personalizar a lista de aprovações, abra a página Início e selecione o componente Aprovações.
    Escolha quais detalhes aparecem para cada aprovação, como assunto do pedido, status e quem o solicitou.
  5. Para personalizar os detalhes do pedido, abra um pedido para acessar a página Detalhes do pedido e selecione o componente Detalhes do pedido.
    • Mostre os campos do layout de página atribuído ao pedido. Para controlar quais campos aparecem, modifique o layout de página.
    • Ative a edição para campos de pedido e mostre ou oculte as ações de fechamento, reabertura e revisão.
    • Defina os status a aplicar quando um funcionário fecha ou reabre um caso ou solicitação de serviço.
  6. Clique em Visualizar para ver suas alterações.
  7. Clique em Publicar para aplicar suas alterações a todos os usuários do portal.
 
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