IT サービスレコードのプロアクティブな支援の設定
権限セットを割り当てて、インシデント、問題、リスクに対してプロアクティブなアクションを使用するように IT チームを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition。 |
| ユーザーロール | 必要な権限セット |
|---|---|
| プロアクティブな支援を設定する | 「設定・定義を参照する」 |
- Einstein を有効にします。
- Agentforce を有効にします。
-
プロアクティブなサポートのために Data 360 を設定します。
- データキットをリリースします。
- インシデントの検索インデックスを確認します。
- 検索インデックスで問題を確認します。
- Knowledge Indexを作成します。
-
インシデントのプロアクティブな支援を有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[プロアクティブアシスタンス] を見つけて選択します。
- [インシデントのプロアクティブな支援] を有効にします。
-
ビジネスニーズに基づいてプロアクティブなアクションを有効にします。
各アクションの機能については、「Proactive Assistance for Incidents (インシデントのプロアクティブな支援)」を参照してください。
- サービスアシスタントを設定するには、次の Set Up Service Assistant for Incidents に従います。
-
問題に対するプロアクティブな支援を有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[プロアクティブアシスタンス] を見つけて選択します。
- [Proactive Assistance for Problems (問題のプロアクティブな支援)] を有効にします。
-
ビジネスニーズに基づいてプロアクティブなアクションを有効にします。
各アクションの機能については、「Proactive Actions for IT Problems (IT の問題に対するプロアクティブなアクション)」を参照してください。
-
特定の IT サービスレコードの予防的アクションを有効にして絞り込む手順は、次のとおりです。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[プロアクティブアシスタンス] を見つけて選択します。
- [Proactive Assistance for Incidents (インシデント対応プロアクティブ支援)] または [Proactive Assistance for Problems (問題対応プロアクティブ支援)] を有効にします。
-
[インシデント対応アクション優先度検索条件] または [問題対応アクション優先度検索条件] で、対応アクションを有効にする優先度を選択します。このリストは動的であり、組織で定義された優先度が反映されます。
- すべて: 優先度に関係なく、すべてのレコードのアクションを有効にします。
- 緊急優先度
- 優先度高
- 優先度のモデレート
- 優先度低
チェックボックスをオンまたはオフにすると、変更が自動的に保存されます。
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