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Configurar o Gerenciamento de versão para serviços de TI
Habilite as configurações necessárias para o Gerenciamento de versão e configure recursos adicionais para funcionar perfeitamente com ele.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar versões: | Visualizar configuração |
Dica Para acompanhar seu progresso, marque a caixa de seleção ao lado de cada tarefa de configuração após a conclusão.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Salesforce Go.
- Na caixa de pesquisa, localize e selecione Gerenciamento de versão.
- Clique em Iniciar.
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Ative o Gerenciamento de versão.
- Na seção Ativar gerenciamento de versão, clique em Ativar.
- Clique em Confirmar.
- Para personalizar o layout de página para versões, na seção Adicionar componentes, campos e ações a páginas de registro do Lightning, clique em Gerenciar.
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Para atribuir conjuntos de permissões a implementadores e gerentes de versão, na seção Gerenciar acesso do usuário, clique em Gerenciar.
Consulte Permissões de Gerenciamento de versão para serviços de TI.
- Para definir campos personalizados e valores de lista de opções para registros de versão, na seção Gerenciar tipos de versões de TI, clique em Ir para Configuração.
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Para configurar o processo de aprovação de versão, na seção Configurar processo de aprovação de versão, clique em Ir para Configuração.
Consulte Design Advanced Approvals.
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Configure recursos opcionais, incluindo modelos de versão, notificações e tipos de evento.
- Defina modelos de versão para gerenciar os estágios do ciclo de vida da versão e as tarefas associadas. Consulte Gerenciamento de estágios para Serviço de TI do Agentforce.
- Configure as notificações de versão para fornecer atualizações de versão de serviço de TI por meio de seus canais de comunicação preferidos. Consulte Notificações para serviços de TI.
- Configure tipos de evento de versão predefinidos no Calendário de serviços de TI para agendar e rastrear versões com mais eficiência. Consulte Calendário de serviços de TI.
- Ative validações de campo padrão para manter a precisão dos dados em todo o ciclo de vida da versão.
As validações de campo padrão ajudam a evitar erros comuns durante a criação e atualização do registro. Esses campos são validados e devem cumprir as regras de entrada necessárias.
Grupo de validação Campos com validações padrão Datas planejadas Data de início planejada, Data de término planejada Datas reais Data de início real, Data de término real Implantação Data de implementação Campos obrigatórios Nome, Status, Tipo, Prioridade, Proprietário da versão
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