設定 IT 服務的版本管理
啟用「版本管理」的必要設定,並設定其他功能以順暢運作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定版本: | 檢視設定和組態 |
小秘訣 若要追蹤進度,請在您完成每個設定工作後,選取每個設定工作旁邊的核取方塊。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Salesforce 執行」。
- 在搜尋方塊中,尋找並選取「版本管理」。
- 按一下「開始」。
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開啟「版本管理」。
- 在「開啟版本管理」區段中,按一下「開啟」。
- 按一下「確認」。
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若要自訂版本的版面配置,請在「將元件、欄位和動作新增至 Lightning 記錄頁面」區段中,按一下「管理」。
請參閱針對 IT 服務自訂版面配置和記錄頁面。
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若要將權限集指派給發行履行者和管理員,請在「管理使用者存取權」區段中,按一下「管理」。
請參閱 IT 服務的 發行管理權限。
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若要定義版本記錄的自訂欄位和選項清單值,請在「管理 IT 版本類型」區段中,按一下「移至設定」。
請參閱針對 IT 服務自訂版面配置和記錄頁面。
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若要設定版本批准流程,請在「設定版本批准流程」區段中,按一下「移至設定」。
請參閱 設計進階批准。
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設定選用功能,包括版本範本、通知和事件類型。
- 定義版本範本以管理版本生命週期和相關聯工作的階段。請參閱 工作人員 IT 服務的階段管理。
- 設定版本通知,透過您偏好的通訊管道提供 IT 服務版本更新。請參閱 IT 服務的 通知。
- 在「IT 服務行事曆」上設定預先定義的版本事件類型,以更有效率地排程和追蹤版本。請參閱 IT 服務行事曆。
- 開啟預設欄位驗證,以在整個版本生命週期中維持資料準確性。
預設欄位驗證可協助避免在建立和更新記錄期間發生的常見錯誤。這些欄位已經過驗證,且必須符合必要的輸入規則。
驗證群組 具有預設驗證的欄位 計畫日期 計畫開始日期、計畫結束日期 實際日期 實際開始日期、實際結束日期 部署 部署日期 必要欄位 名稱、狀態、類型、優先順序、版本擁有者
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