Granska och stäng bevisbegäranden för IT-efterlevnad
Verifiera inskickade bevisartefakter genom att förhandsgranska filer, kontrollera fullständighet och ställa in varje artefakts status till Accepterad eller Avvisad. När alla artefakter har verifierats, markera bevisbegäran som Accepterad för att stänga begäran.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Granska och verifiera bevisartefakter: | Behörighetsuppsättningen Compliance Admin |
Granska bevis är porten för kvalitetskontroll i granskningsflödet. Artefakter som skickats in av uppfyllare flyttas till statusen Skickad och väntar på att en efterlevnadsgranskare inspekterar dem. Granskare förhandsgranskar filerna direkt, bekräftar att bevisen uppfyller begärans godkännandekriterier och antingen accepterar artefakten eller avvisar den med feedback som förklarar vad som behöver korrigeras.
- Från Appstartaren, öppna appen Evidence Hub och gå till fliken Bevisbegäranden om efterlevnad.
- Öppna bevisbegäran som du vill granska.
- Gå till fliken Artefakter och öppna en artefakt med status Skickad.
-
Förhandsgranska de bifogade filerna för att verifiera bevisen.
- Gå till fliken Filer i artefaktposten.
-
Öppna en fil för att starta förhandsgranskningen av bevisföremål.
Filen återges direkt i förhandsgranskningsdialogen. Du kan navigera i flersidiga dokument, zooma in bilder och spela upp videofiler utan att ladda ner dem.
- Granska filens innehåll mot de ursprungliga instruktionerna för bevisbegäran för att bekräfta att artefakten uppfyller kravet.
- Stäng förhandsgranskningen och upprepa för varje fil bifogad till artefakten.
-
Ange artefaktbekräftelsestatus baserat på din granskning.
- Om artefakten är fullständig och korrekt, sätt Status till Bekräftad - Accepterad. Artefaktposten och alla bifogade filer låses omedelbart. Inga ytterligare redigeringar tillåts. Artefakten är nu en del av den officiella granskningsposten och externa granskare kan granska den med tillförsikt att den inte har ändrats sedan din verifiering.
- Om artefakten är ofullständig eller felaktig, sätt Status till Bekräftad - Avvisad och fyll i fältet Observationsuttryck. Förklara tydligt vad som saknas eller är felaktigt så att uppfyllaren vet exakt hur problemet ska åtgärdas. Om notiser har konfigurerats får uppfyllaren en notis med din feedback. De kan skapa en ny artefakt eller korrigera den befintliga och skicka in den igen för granskning.
- Upprepa steg 3 till 5 för varje artefakt som är länkad till bevisbegäran.
-
När alla artefakter i begäran har verifierats och accepterats markerar du bevisbegäran som accepterad.
- Öppna posten för bevisbegäran.
-
Sätt Status till Godkänd.
Alla länkade artefakter förblir låsta och begäran är redo för extern granskning.
Rachel Anderson, en IT-efterlevnadsanalytiker på Cumulus Bank, granskar bevisbegäran för End-to-End Offboarding SLA Report (Återkallande av åtkomst). Hon öppnar den första artefakten, HRIS (Workday) Employee Termination Log (Senaste 30 dagarna), och klickar på fliken Files (Filer). Att öppna den bifogade PDF:en startar förhandsgranskningen av bevisföremål. Rachel söker igenom uppsägningsloggen och bekräftar att de officiella uppsägningsdatumen och tidsstämplarna för IT-systemets inaktivering stämmer överens, vilket bevisar att åtkomsten återkallades inom det 24-timmars servicenivåavtalet. Hon stänger förhandsgranskningen och ställer in artefaktstatus till Bekräftad - Accepterad. Artefakten och PDF-filen låses omedelbart.
Om vi går till den andra artefakten upptäcker Rachel att den uppladdade skärmbilden är suddig och inte tydligt visar identitetsleverantörens användarstatus. Hon ställer in artefaktstatusen till Bekräftad - Avvisad och fyller i Observationsuttrycket: Skärmbildens upplösning är för låg för att bekräfta att användaren har avbrutits. Skicka in igen med en tydlig skärmbild som visar användarens status och tidsstämpeln för avstängning. Uppfyllaren får Rachels feedback och laddar upp en korrigerad skärmbild.
Efter att ha bekräftat alla fyra artefakter i begäran och accepterat var och en öppnar Rachel den överordnade bevisbegäran och ställer in dess status till Godkänd. Begäran avslutas och den programansvarige för granskningsprogrammet kan se på granskningens flik Bevis att denna fas av granskningen är slutförd.
Externa granskare med läsåtkomst till efterlevnadsposterna kan nu granska de verifierade artefakterna. Eftersom artefakterna är låsta i verifieringsögonblicket är bevisen som externa granskare ser exakt vad ditt efterlevnadsteam har accepterat, vilket bevarar vårdnadskedjan genom granskningens livscykel.
