Usted está aquí:
Instalar y activar plantillas de Catálogo de servicio
Implemente una plantilla de servicio de TI desde el Catálogo unificado para crear y activar un proceso de servicio para sus empleados. Tras la instalación, puede revisar los formularios de admisión, configurar flujos de realización y agregar el proceso a un catálogo visible en el portal de empleados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar conexiones externas: | Gestionar conexiones de integración |
Nota Los flujos de admisión y realización preintegrados en plantillas de catálogo de servicio no están localizados. Las etiquetas de pantalla de flujo aparecen en inglés independientemente de la configuración regional del usuario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
- Haga clic en Plantillas para ver la lista de elementos disponibles.
- Busque y seleccione una de las plantillas para servicios de TI, como Solicitar nuevo portátil.
-
Revise los detalles de la plantilla para comprender el ámbito y los requisitos de automatización.
- Descripción general y Guía de uso: Explica el caso de negocio y cómo interactúan los empleados con la solicitud.
- Qué se incluye: Enumera los elementos preconfigurados para el proceso de servicio.
- Flujo de proceso: Visualiza la ruta completa del proceso de servicio desde el envío hasta la realización.
-
Haga clic en Instalar.
La plantilla se instala inmediatamente.
-
En la página de proceso de servicio, revise y personalice los componentes preintegrados.Nota Las plantillas se basan en asignaciones de datos específicas entre el modelo de datos, los atributos y los flujos. Si modifica el modelo de datos o personaliza atributos, debe actualizar manualmente los flujos de admisión descendentes y los flujos de realización para alinearse con los cambios. Las asignaciones incoherentes interrumpen el proceso de solicitud e impiden que los registros se creen o actualicen correctamente.
- Modelo de datos: Revise el modelo de datos de destino utilizado para almacenar datos de solicitudes.
- Atributos: Agregue, modifique o elimine los puntos de datos específicos capturados durante el proceso.
- Flujos de admisión y realización: Abra los flujos en Flow Builder para revisar o modificar la lógica conversacional, agregar reglas de validación o cambiar pasos de realización.
-
Los flujos de admisión o realización que requieren una conexión externa tienen errores hasta que configure las conexiones.
-
Haga clic en Abrir editor en la ficha de flujo de admisión o realización.
El flujo se abre en Flow Builder.
-
Seleccione el elemento de acción para el conector para configurar el conector.
Por ejemplo, en el flujo Realizar solicitud Modificar máquina virtual para la plantilla Modificar máquina virtual, seleccione la acción Actualizar máquina virtual.
- Cree una nueva conexión o seleccione una conexión existente.
-
En Establecer valores de entrada para la acción seleccionada, complete cualquier campo obligatorio para la acción del conector seleccionado.
Por ejemplo, para la acción Actualización de máquinas virtuales para el conector de Microsoft Azure, debe ingresar Id. de suscripción y Nombre de grupo de recursos.
- Repita los pasos para cada elemento de acción de conector en el flujo.
- Guarde, pruebe, depure y active el flujo.
-
Haga clic en Abrir editor en la ficha de flujo de admisión o realización.
- Cuando esté satisfecho con la configuración del proceso de servicio completo, haga clic en Activar.
Tras la activación, el proceso de servicio es funcional pero aún no está visible para los usuarios. Para que esté disponible para empleados, agregue el proceso de servicio a un catálogo y asegúrese de que el catálogo está asociado con su portal de empleados.
Para permitir al agente Empleado de servicio de TI ayudar a los usuarios con elementos de catálogo de servicio, agregue temas de agente para elementos de catálogo.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
