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Utilisation d'actions rapides dans un plan de service

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Utilisation d'actions rapides dans un plan de service

Utilisez des actions rapides pour exécuter des tâches directement depuis les étapes d'un plan de service. Les équipes informatiques peuvent sélectionner des actions, par exemple Envoyer un e-mail ou Mettre à jour l'enregistrement, pour réaliser des tâches sans quitter l'enregistrement de l'incident. Les équipes informatiques peuvent rester dans le contexte d'un incident tout en terminant le workflow.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Agentforce IT Service.

Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Incidents.
Dans la page Incidents, ouvrez un enregistrement d'incident.
Dans le composant Assistant de service, cliquez sur Brouillon de plan pour générer le plan de service exécutable.
Dans le plan de service, recherchez une étape qui inclut un bouton d'action rapide, par exemple Envoyer un e-mail ou Mettre à jour l'enregistrement.
Cliquez sur Action rapide Envoyer un e-mail.
Dans la boîte de dialogue, saisissez les informations requises.
Cliquez sur Envoyer.
Cochez la case de l'étape du plan de service pour la marquer comme terminée.