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          サービスプランでのクイックアクションの使用

          サービスプランでのクイックアクションの使用

          クイックアクションを使用して、サービスプランのステップから直接 ToDo を実行します。IT チームは、[メールを送信] や [レコードを更新] などのアクションを選択して、インシデントレコードから離れることなく ToDo を完了できます。IT チームは、ワークフローを完了しながらインシデントのコンテキストを把握できます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition。
          1. アプリケーションランチャーで、[インシデント] を見つけて選択します。
          2. [インシデント] ページから、インシデントレコードを開きます。
          3. サービスアシスタントコンポーネントで、[ドラフトプラン] をクリックして、実行可能なサービスプランを生成します。
          4. サービスプランで、[メールを送信] や [レコードを更新] などのクイックアクションボタンを含むステップを見つけます。
          5. [メールを送信] クイックアクションをクリックします。
          6. ダイアログボックスで、必要な情報を入力します。
          7. [送信] をクリックします。
          8. サービスプランステップのチェックボックスをオンにして、完了としてマークします。
           
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          Salesforce Help | Article