設定 IT 規範的控制管理
讓組織的「控制管理」上線。在 Salesforce Go 中開啟功能,啟用符合您合規小組工作方式的控制實作方法,並指派權限集,讓您的管理員可以開始撰寫控制、建立驗證程序和執行合規性測試。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要開啟「控制管理」,請啟用實作方法並指派權限集: | 「規範管理員」權限集 |
請確認您的組織已佈建「IT 合規性員工附加元件」、「事件管理附加元件」、「業務規則引擎」(執行階段與標準附加元件) 和「內容型平台附加元件」授權。AI 的合規性驗證也需要 Einstein 生成式 AI。
「控制」管理可讓您的合規小組在一處撰寫強制執行法規、原則和風險降低措施的保護措施。規範專員可建立和版本化規範控制項,將其分組為驗證程序,並選擇最適合每個控制項的實作方法,包括業務規則引擎、Apex、LLM 提示、動作計畫或文件檢查清單。
- 在 Salesforce Go 頁面上,按一下「功能」索引標籤,然後搜尋並選取「透過統一風險與合規性加速 Trust」。
- 在「合規性控制」旁邊,按一下「設定」。
- 開啟「合規性控制」切換開關。
- 在「完成必要步驟」下,按一下「實作合規性控制」旁的「移至功能頁面」。
-
在「實作合規性控制」頁面上,開啟與合規小組強制執行控制方式相符的實作方法。
實作方法 開啟的時機 使用 Apex 控制實作 使用 Apex 類別實作複雜的驗證控制邏輯,以確保在工作流程中採取的任何動作皆符合。 使用 BRE 控制實作 使用「業務規則引擎」和運算式集設定驗證控制邏輯,以確保在工作流程中採取的任何動作皆符合。 使用動作計畫控制實作 使用「動作計畫」和範本追蹤非驗證合規性工作,以確保完成所有必要工作。 使用文件檢查清單控制實作 使用檢查清單項目和批准工作流程追蹤必要文件,以確保收集所有合規性文件。 使用合規性資料共用控制實作 使用「合規性資料共用」授與敏感資料的存取權,讓使用者或群組只能根據內容角色查看資料。 效率報告 顯示合規性控制的成效、識別差距,以及監視和報告法律與法規合規性。 規範控制測試 在關鍵階段測試控制項以確認其依預期運作、降低風險並符合合規性需求。 使用 AI 進行合規性驗證 使用 AI 提示範本根據您的原則分析非結構化內容,例如電子郵件和文字稿,以自動化規範控制驗證。 - 針對您開啟的每個實作方法,按一下「繼續進行中」,並完成該方法的組態步驟。
- 返回「合規性控制」功能頁面,按一下「管理使用者存取權」,然後將「合規性管理員」權限集指派給設定控制項的管理員,以及編寫控制項和驗證程序的合規性使用者。
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