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Crear plantillas de solicitud personalizadas para Knowledge Creation
Puede crear múltiples plantillas para Knowledge Creation, cada una adaptada a un escenario específico. Comience desde una plantilla estándar o Build Your Own.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
O Conjunto de permisos Personalizar aplicación |
Nota Para utilizar las plantillas de solicitud estándar para Knowledge Creation, primero active Resúmenes de trabajo Einstein y configure Fundamentación de IA de servicio.
Knowledge Creation incluye dos plantillas estándar: Crear artículos de Knowledge desde caso y Crear artículos de Knowledge desde sesión de mensajería. Para crear una plantilla personalizada, abra una plantilla estándar, guárdela como una nueva versión y modifíquela para su escenario. También puede crear una plantilla desde cero.
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Para personalizar una plantilla estándar:
- Vaya al Generador de solicitudes.
- Desde la página de configuración del Generador de solicitudes, abra una plantilla estándar: Crear artículos Knowledge desde caso o Crear artículos Knowledge desde sesión de mensajería.
- Guarde la plantilla como una nueva versión.
- Modifique las instrucciones, el registro de fundamentación o los orígenes de datos para su escenario.
- Guarde y active la plantilla de modo que los representantes puedan utilizarla.
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Para crear una plantilla desde cero:
- En la página de configuración del Generador de solicitudes, haga clic en Nueva plantilla de solicitud.
- En la ventana Nueva plantilla de solicitud, seleccione Knowledge Generation como el Tipo de plantilla de solicitud.
- Introduzca el Nombre de plantilla de solicitud. El Nombre de la API se rellena automáticamente.
- Introduzca la Descripción de plantilla.
- Seleccione el Registro de fundamentación para la plantilla, como Caso o Incidente.
- Opcionalmente, agregue hasta cinco orígenes de datos, como archivos relacionados o listas, para incluir con su solicitud instrucciones para más contexto.
- Haga clic en Siguiente y, a continuación, escriba sus instrucciones en lenguaje normal. Describa cómo desea que se escriba el artículo.
- Guarde y active la plantilla de modo que los representantes puedan utilizarla.
Sugerencia Puede crear múltiples plantillas para el mismo tipo de registro para cubrir diferentes escenarios. Asigne a cada uno un nombre claro, porque eso es lo que los representantes ven cuando seleccionan uno.
- Configurar Agentforce para Knowledge Creation
Agregue el subagente Knowledge Article From Template a un agente empleado de modo que los representantes puedan crear artículos Knowledge conversacionalmente a través Agentforce.
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