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Aktivieren von Agentforce Coworker
Die Aktivierung von Agentforce Coworker erfolgt weitgehend automatisch. Die Verarbeitung der Schritte kann etwas dauern. Wenn Sie Schritte vor der Aktivierung verpasst haben, wird auf der Setup-Seite eine Warnung mit Anweisungen angezeigt, was Sie ausführen müssen, und Sie können Agentforce Coworker erst aktivieren, nachdem die Schritte abgeschlossen wurden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in Lightning Experience. Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Agentforce Coworker: | Data 360-Administrator ODER Data 360-Architekt |
| Konfigurieren von Agentforce Coworker: | AISearchAdmin-Berechtigungssatz Setup-Berechtigungssatz-Lizenz für die AI-Suche |
| Verwenden von Agentforce Coworker: | Berechtigungssatzgruppe "Access_Ai_Search" Berechtigungssatz-Lizenz für die AI-Suche |
- Wählen Sie in Ihrer Startseite Setup aus und geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Agentforce Coworker ein.
- Wählen Sie Erste Schritte mit Agentforce Coworker aus.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
-
Wählen Sie Bestätigen aus.
Salesforce führt die folgenden Schritte automatisch aus.
- Aktivieren von Agentforce Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Salesforce CRM
- Einrichten von Suchmethoden
- Erstellen von Agentforce Coworker Agent
- Einrichten von Personalisierungsfunktionen
Führen Sie nach dem automatisierten Prozess die restlichen Abschnitte aus, um Suchdaten zu verwalten, Ihren Agenten zu konfigurieren und Benutzer zu verwalten.
Andere automatische Aktionen
Wenn Sie Agentforce Coworker aktivieren, werden in Data 360 auch die folgenden automatisierten Aktionen im Hintergrund ausgeführt:
- Benutzer aus Ihrer Heimatorganisation werden aufgenommen, sofern sie noch nicht aufgenommen wurden.
- Es wird ein Enterprise User DLO erstellt.
- Eine Datentransformation konvertiert Daten aus dem Benutzer-DLO in das Enterprise-Benutzer-DLO.
- Das DLO "Enterprise User" (Unternehmensbenutzer) ist dem DMO "Enterprise User" (Unternehmensbenutzer) zugeordnet.
- Für die Benutzerzuordnung wird ein Regelsatz für die Identitätsbestimmung erstellt.
- Eine Datenaktion und ein Datenaktionsziel werden erstellt, um Benutzer aus dem Datenmodellobjekt für Unternehmensbenutzer an das Global Directory of Users (GDOU) zu senden. Dadurch können Benutzeridentitäten in Salesforce CRM, Slack und Drittanbieterquellen wie Google Drive zugeordnet werden.
Verwalten des Benutzerzugriffs
Agentforce Coworker benötigt sorgfältige Berechtigungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzer Zugriff auf die Suchfunktionen und die zugrunde liegenden Daten haben. Der Zugriff wird hauptsächlich über eine Berechtigungssatz-Lizenz und eine Berechtigungssatzgruppe verwaltet, die die erforderlichen Berechtigungen für ein Standard-Setup bündelt.
Benutzern muss Folgendes zugewiesen sein, um grundlegenden Zugriff auf Agentforce Coworker und die zugehörigen Funktionen zu erteilen:
- AI-Suche: Diese Berechtigungssatz-Lizenz aktiviert die Kernfunktionen von Agentforce Coworker für den Benutzer.
- AccessAISearch: Diese Berechtigungssatzgruppe wird vorkonfiguriert bereitgestellt und enthält drei wichtige Berechtigungssätze:
- Ein Berechtigungssatz zum Aktivieren der allgemeinen Verwendung von Agentforce Coworker.
- Ein Berechtigungssatz, mit dem Benutzer mit den beiden Standardagenten interagieren können.
- Ein Berechtigungssatz, der Zugriff auf den Standarddatenbereich in Data 360 gewährt, wodurch der Benutzer indizierte Daten abrufen kann.
Sie können Benutzern die Berechtigungssatz-Lizenz und die Berechtigungssatzgruppe zuweisen und ihnen direkt auf der Setup-Seite Zugriff auf Agentforce Coworker erteilen.
- Navigieren Sie im Setup für Agentforce Coworker zum Abschnitt "Agentforce Coworker-Benutzer verwalten".
- Wählen Sie neben "Zugriff auf Agentforce Coworker verwalten" die Option Verwalten aus.
- Wählen Sie Benutzer aus, die Zugriff haben sollen, und klicken Sie auf Zuweisen. Sie können die Listenansicht verwenden, um eine Auswahl von Benutzern anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Fertig.
Unter "Lizenzen überwachen" können Sie oben auf der Setup-Seite Ihre verfügbaren Lizenzen und die Anzahl der zugewiesenen Benutzer anzeigen.
