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Activar Búsqueda de empresa agente (AES)
La activación de Búsqueda de empresa de agente se realiza en gran medida automáticamente por usted. Los pasos pueden tardar un poco en procesarse. Si omitió algún paso previo a la activación, aparecerá una advertencia en la página Configuración con instrucciones de qué completar y no podrá activar Búsqueda comercial de agente hasta que se completen los pasos.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience. Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Búsqueda de empresa agente: | Administrador de Data 360 O Arquitecto de Data 360 |
| Para configurar Búsqueda de empresa agente: | Conjunto de permisos AISearchAdmin Licencia de conjunto de permisos Configuración de búsqueda de IA |
| Para utilizar Búsqueda de empresa de agente: | Grupo de conjuntos de permisos Access_Ai_Search Licencia de conjunto de permisos de búsqueda de IA |
- Desde su organización de inicio, seleccione Configuración y, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Búsqueda de empresa.
- Seleccione Primeros pasos con Búsqueda de empresa agente.
- Haga clic en Activar.
-
Seleccione Confirmar.
Salesforce completará los siguientes pasos automáticamente.
- Activar Agentforce Studio
- Conectar con Salesforce CRM
- Configurar métodos de búsqueda
- Crear agente de búsqueda comercial agente
- Configurar funciones de personalización
Tras el proceso automatizado, complete las secciones restantes para gestionar datos de búsqueda, configurar su agente y gestionar usuarios.
Otras acciones automáticas
Cuando activa Búsqueda de empresa de agente, también se realizan las siguientes acciones automatizadas en segundo plano en Data 360:
- Los usuarios de su organización de inicio se introducen si no lo han hecho ya.
- Se crea un DLO de usuario de empresa.
- Una Trasformación de datos convierte datos desde el DLO de usuario a DLO de usuario de empresa.
- El DLO de usuario de empresa se asigna al DMO de usuario de empresa.
- Se crea un conjunto de reglas Resolución de identidad para la asignación de usuarios.
- Una acción de datos y un destino de acción de datos se crean para enviar usuarios desde el DMO Usuario de empresa al Directorio global de usuarios (GDOU). Esto permite asignar identidades de usuario en Salesforce CRM, Slack y fuentes externas como Google Drive.
Gestionar acceso de usuario
Búsqueda de empresa agente requiere un permiso cuidadoso para garantizar que los usuarios correctos tienen acceso a funciones de búsqueda y los datos subyacentes. El acceso se gestiona principalmente a través de una licencia de conjunto de permisos y un grupo de conjuntos de permisos, que empaqueta los permisos necesarios para una configuración estándar.
Para otorgar acceso básico a Búsqueda de empresa de agente y sus funciones asociadas, los usuarios deben tener asignado lo siguiente:
- Búsqueda de IA: Esta licencia de conjunto de permisos activa la funcionalidad principal de Búsqueda de empresa de agente para el usuario.
- AccessAISearch: Este grupo de conjuntos de permisos se proporciona de forma inmediata y contiene tres conjuntos de permisos esenciales:
- Un conjunto de permisos para activar el uso general de Búsqueda de empresa agente.
- Un conjunto de permisos para permitir a los usuarios interactuar con los dos agentes predeterminados.
- Un conjunto de permisos para otorgar acceso al espacio de datos predeterminado en Data 360, permitiendo al usuario recuperar datos indexados.
Puede asignar a los usuarios la licencia de conjunto de permisos y el grupo de conjuntos de permisos y proporcionarles acceso para utilizar Búsqueda de empresa de agente directamente desde la página de configuración.
- Desde la Configuración de búsqueda de empresa de agente, navegue a la sección Gestionar usuarios de búsqueda de empresa de agente.
- Junto a Gestionar acceso a Búsqueda comercial de agentes, seleccione Gestionar.
- Seleccione los usuarios que deben tener acceso y haga clic en Asignar. Puede utilizar la vista de lista para ver una selección de usuarios.
- Haga clic en Listo.
Bajo Supervisar licencias, en la parte superior de la página de configuración puede ver sus licencias disponibles y cuántos usuarios están asignados.
