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Activar Búsqueda de compañía de agente (AES)
La activación de Búsqueda de compañía de agente se realiza en gran medida automáticamente para usted. Los pasos pueden tardar un poco en procesarse. Si omitió algún paso previo a la activación, aparecerá una advertencia en la página Configuración con instrucciones de qué completar y no podrá activar Búsqueda de compañía de agente hasta que se completen los pasos.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience. Vea las ediciones admitidas. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Búsqueda de compañía de agente: | Administrador de Data 360 O Arquitecto de Data 360 |
| Para configurar Búsqueda de compañía de agente: | Conjunto de permisos AISearchAdmin Licencia de conjunto de permisos Configuración de búsqueda de IA |
| Para utilizar Búsqueda de compañía de agente: | Grupo de conjuntos de permisos Access_Ai_Search Licencia de conjunto de permisos Búsqueda de IA |
- Desde su organización de inicio, seleccione Configuración y, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Búsqueda de compañía.
- Seleccione Primeros pasos con Búsqueda de compañía de agentes.
- Haga clic en Activar.
-
Seleccione Confirmar.
Salesforce completará los siguientes pasos automáticamente.
- Activar Agentforce Studio
- Conectar con Salesforce CRM
- Configurar métodos de búsqueda
- Crear agente de búsqueda de compañía agente
- Configurar funciones de personalización
Tras el proceso automatizado, complete las secciones restantes para gestionar datos de búsqueda, configurar su agente y gestionar usuarios.
Otras acciones automáticas
Cuando activa Búsqueda de compañía de agente, también se realizan las siguientes acciones automatizadas en segundo plano en Data 360:
- Los usuarios de su organización de inicio se ingresan si no lo están aún.
- Se crea un DLO de usuario de compañía.
- Una Trasformación de datos convierte datos desde el DLO de usuario a DLO de usuario de compañía.
- El DLO de usuario de compañía está asignado al DMO de usuario de compañía.
- Se crea un conjunto de reglas Resolución de identidad para la asignación de usuarios.
- Una acción de datos y un destino de acción de datos se crean para enviar usuarios desde el DMO Usuario de compañía al Directorio global de usuarios (GDOU). Esto permite asignar identidades de usuario entre Salesforce CRM, Slack y fuentes externas como Google Drive.
Gestionar acceso de usuario
Búsqueda de compañía de agente requiere permisos cuidadosos para garantizar que los usuarios correctos tienen acceso a funciones de búsqueda y los datos subyacentes. El acceso se gestiona principalmente a través de una licencia de conjunto de permisos y un grupo de conjuntos de permisos, que empaqueta los permisos necesarios para una configuración estándar.
Para otorgar acceso básico a Búsqueda de compañía de agente y sus funciones asociadas, los usuarios deben tener asignado lo siguiente:
- Búsqueda de IA: Esta licencia de conjunto de permisos activa la función principal de Búsqueda de compañía de agente para el usuario.
- AccessAISearch: Este grupo de conjuntos de permisos se proporciona sin configuración y contiene tres conjuntos de permisos esenciales:
- Un conjunto de permisos para activar el uso general de Búsqueda de compañía de agente.
- Un conjunto de permisos para permitir a los usuarios interactuar con los dos agentes predeterminados.
- Un conjunto de permisos para otorgar acceso al espacio de datos predeterminado en Data 360, permitiendo al usuario recuperar datos indexados.
Puede asignar a los usuarios la licencia de conjunto de permisos y el grupo de conjuntos de permisos y proporcionarles acceso para utilizar Búsqueda de compañía de agente directamente desde la página de configuración.
- Desde Configuración de Búsqueda de compañía de agentes, navegue a la sección Gestionar usuarios de Búsqueda de compañía de agentes.
- Junto a Gestionar acceso a Búsqueda de compañía de agente, seleccione Gestionar.
- Seleccione los usuarios que deben tener acceso y haga clic en Asignar. Puede utilizar la vista de lista para ver una selección de usuarios.
- Haga clic en Listo.
Bajo Monitorear licencias, en la parte superior de la página de configuración puede ver sus licencias disponibles y cuántos usuarios están asignados.
