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Attivazione della ricerca aziendale agente (AES)
L'attivazione di Ricerca aziendale agente viene eseguita in gran parte automaticamente. L'elaborazione dei passaggi può richiedere un po' di tempo. Se non sono stati eseguiti passaggi di pre-abilitazione, nella pagina di impostazione verrà visualizzato un avviso con le istruzioni su cosa completare e non sarà possibile attivare Ricerca aziendale agente finché i passaggi non sono stati completati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Lightning Experience. Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per configurare Ricerca aziendale agentica: | Amministratore Data 360 O Architetto Data 360 |
| Per configurare Ricerca aziendale agentica: | Insieme di autorizzazioni AISearchAdmin Licenza insieme di autorizzazioni AI Search Setup |
| Per utilizzare Ricerca aziendale agentica: | Gruppo di insiemi di autorizzazioni Access_Ai_Search Licenza insieme di autorizzazioni AI Search |
- Dall'organizzazione di origine, selezionare Imposta e nella casella Ricerca veloce immettere Ricerca aziendale agente.
- Selezionare Inizia a utilizzare Ricerca aziendale agente.
- Fare clic su Attiva.
-
Selezionare Conferma.
Salesforce eseguirà automaticamente i seguenti passaggi.
- Attivazione di Agentforce Studio
- Connessione a Salesforce CRM
- Impostazione dei metodi di ricerca
- Creazione di un agente di ricerca aziendale agente
- Impostazione delle funzioni di personalizzazione
Dopo il processo automatico, completare le sezioni rimanenti per gestire i dati di ricerca, configurare l'agente e gestire gli utenti.
Altre azioni automatiche
Quando si attiva Ricerca aziendale agente, in Data 360 vengono eseguite anche le seguenti azioni automatiche in background:
- Gli utenti dell'organizzazione di origine vengono inseriti, se non sono già stati inseriti.
- Viene creato un DLO Utente Enterprise.
- Una trasformazione dati converte i dati dal DLO Utente al DLO Utente Enterprise.
- Il DLO Utente Enterprise viene mappato al DMO Utente Enterprise.
- Viene creato un set di regole di risoluzione dell'identità per la mappatura degli utenti.
- Vengono create un'azione dati e una destinazione azione dati per inviare gli utenti dal DMO Utente Enterprise alla directory globale degli utenti (GDOU). Ciò consente di mappare le identità degli utenti in Salesforce CRM, Slack e fonti di terze parti come Google Drive.
Gestisci accesso utente
Ricerca aziendale agentica richiede un'attenta autorizzazione per garantire che gli utenti appropriati abbiano accesso alle funzionalità di ricerca e ai dati sottostanti. L'accesso viene gestito principalmente tramite una licenza insieme di autorizzazioni e un gruppo di insiemi di autorizzazioni, che include le autorizzazioni necessarie per un'impostazione standard.
Per concedere l'accesso di base a Agentic Enterprise Search e alle funzioni associate, agli utenti devono essere assegnati i seguenti elementi:
- Ricerca AI: Questa licenza insieme di autorizzazioni abilita la funzionalità di base di Ricerca aziendale agente per l'utente.
- AccessAISearch: Questo gruppo di insiemi di autorizzazioni è pronto all'uso e contiene tre insiemi di autorizzazioni essenziali:
- Un insieme di autorizzazioni per abilitare l'uso generale di Ricerca aziendale agente.
- Insieme di autorizzazioni che consente agli utenti di interagire con i due agenti predefiniti.
- Un insieme di autorizzazioni per concedere l'accesso allo spazio dati predefinito in Data 360, consentendo all'utente di recuperare i dati indicizzati.
È possibile assegnare agli utenti la licenza insieme di autorizzazioni e il gruppo di insiemi di autorizzazioni e fornire loro l'accesso per utilizzare Ricerca aziendale agenti direttamente dalla pagina di impostazione.
- Dall'impostazione di Ricerca aziendale agenti, accedere alla sezione Gestisci utenti Ricerca aziendale agenti.
- Accanto a Gestisci accesso a Ricerca aziendale agente, selezionare Gestisci.
- Selezionare gli utenti che devono avere accesso e fare clic su Assegna. È possibile utilizzare la visualizzazione elenco per visualizzare una selezione di utenti.
- Fai clic su Chiudi.
In Monitor Licenses (Licenze di monitoraggio), nella parte superiore della pagina di impostazione è possibile visualizzare le licenze disponibili e il numero di utenti assegnati.
