U bent hier:
Agentforce collega inschakelen
Agentforce Collega inschakelen wordt grotendeels automatisch voor u gedaan. De verwerking van de stappen kan even duren. Als u stappen van vóór de inschakeling hebt gemist, verschijnt er een waarschuwing op de Set-uppagina met instructies voor wat u moet voltooien en kunt u Agentforce Coworker pas activeren nadat de stappen zijn voltooid.
Vereiste editions
| Beschikbaar in Lightning Experience. Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Agentforce Collega configureren: | Data 360-beheerder OR Data 360-architect |
| Agentforce Collega configureren: | Machtigingenset AISearchAdmin Licentie voor machtigingenset AI Search Set-up |
| Agentforce Collega gebruiken: | Groep machtigingensets Access_Ai_Search Licentie voor machtigingenset AI Search |
- Selecteer vanuit uw thuisorganisatie Set-up en geef Agentforce Coworker op in het vak Snel zoeken.
- Selecteer Aan de slag met Agentforce Collega.
- Klik op Inschakelen.
-
Selecteer Bevestigen.
Salesforce voert de volgende stappen automatisch uit.
- Agentforce Studio inschakelen
- Verbinden met Salesforce CRM
- Zoekmethoden instellen
- Agentforce Collega-agent maken
- Personalisatievoorzieningen instellen
Voltooi na het geautomatiseerde proces de resterende secties om zoekgegevens te beheren, uw agent te configureren en gebruikers te beheren.
Andere automatische acties
Wanneer u Agentforce Collega inschakelt, worden achter de schermen in Data 360 ook de volgende geautomatiseerde acties uitgevoerd:
- Gebruikers uit uw thuisorganisatie worden opgenomen, als ze dat nog niet hebben gedaan.
- Er wordt een Enterprise User DLO gemaakt.
- Een gegevenstransformatie converteert gegevens van het DLO Gebruiker naar het DLO Ondernemingsgebruiker.
- Het DLO voor Enterprise User wordt toegewezen aan het DMO voor Enterprise User.
- Er wordt een regelset Identiteitsoplossing gemaakt voor gebruikerstoewijzing.
- Er worden een gegevensactie en een gegevensactiedoel gemaakt om gebruikers vanuit het DMO Enterprise User (Enterprise-gebruiker) naar de Global Directory Of Users (GDOU) te sturen. Hierdoor kunnen gebruikersidentiteiten worden toegewezen binnen Salesforce CRM, Slack en externe bronnen zoals Google Drive.
Gebruikerstoegang beheren
Agentforce Coworker vereist zorgvuldige machtigingen om ervoor te zorgen dat de juiste gebruikers toegang hebben tot zoekmogelijkheden en de onderliggende gegevens. Toegang wordt voornamelijk beheerd via een machtigingensetlicentie en een groep machtigingensets, die de benodigde machtigingen voor een standaardset-up bundelen.
Voor het verlenen van basistoegang tot Agentforce Coworker en de bijbehorende voorzieningen moet aan gebruikers het volgende zijn toegewezen:
- AI-zoekopdracht: Deze machtigingensetlicentie schakelt de kernfunctionaliteit van Agentforce Coworker in voor de gebruiker.
- AccessAISearch: Deze groep machtigingensets wordt kant-en-klaar geleverd en bevat drie essentiële machtigingensets:
- Een machtigingenset om algemeen gebruik van Agentforce Coworker in te schakelen.
- Een machtigingenset waarmee gebruikers kunnen werken met de twee standaardagenten.
- Een machtigingenset om toegang te verlenen tot de standaardgegevensruimte in Data 360, waardoor de gebruiker geïndexeerde gegevens kan ophalen.
U kunt gebruikers de machtigingensetlicentie en groep machtigingensets toewijzen en ze rechtstreeks vanaf de set-uppagina toegang geven om Agentforce Coworker te gebruiken.
- Navigeer vanuit de Set-up van Agentforce Coworker naar de sectie Agentforce Coworker-gebruikers beheren.
- Selecteer naast Toegang tot Agentforce Collega beheren Beheren.
- Selecteer gebruikers die toegang moeten hebben en klik op Toewijzen. U kunt de lijstweergave gebruiken om een selectie van gebruikers te zien.
- Klik op Gereed.
Onder Licenties bewaken kunt u boven aan de set-uppagina uw beschikbare licenties weergeven en hoeveel gebruikers zijn toegewezen.
