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Ativar a Pesquisa Enterprise Agentic (AES)
Ativar a Pesquisa comercial agendada é feito em grande parte automaticamente para você. O processamento das etapas pode levar um pouco de tempo. Se você tiver perdido alguma etapa pré-enablement, haverá um aviso na página Configuração com instruções sobre o que concluir e você não poderá ativar a Pesquisa comercial do agente até que as etapas tenham sido concluídas.
Edições obrigatórias
| Disponível no Lightning Experience. Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar a Pesquisa do Agenttic Enterprise: | Administrador do Data 360 OU Arquiteto do Data 360 |
| Para configurar a Pesquisa do Agenttic Enterprise: | Conjunto de permissões AISearchAdmin Licença do conjunto de permissões de Configuração de pesquisa de IA |
| Para usar a Pesquisa da empresa Agentic: | Access_Ai_Search Grupo de conjuntos de permissões Licença do conjunto de permissões de pesquisa de IA |
- Na sua organização de origem, selecione Configuração e, na caixa Busca rápida, insira Agent Enterprise Search.
- Selecione Introdução à Agentic Enterprise Search.
- Clique em Ativar.
-
Selecione Confirmar.
O Salesforce concluirá as seguintes etapas automaticamente.
- Ativar o Agentforce Studio
- Conectar-se ao Salesforce CRM
- Configurar métodos de pesquisa
- Criar agente de pesquisa empresarial agente
- Configurar recursos de personalização
Após o processo automatizado, conclua as seções restantes para gerenciar dados de pesquisa, configurar seu agente e gerenciar usuários.
Outras ações automáticas
Quando você ativa a Pesquisa da empresa agente, as seguintes ações automatizadas também são realizadas nos bastidores no Data 360:
- Os usuários da sua organização de origem serão ingeridos, caso ainda não tenham sido ingeridos.
- Um DLO de usuário Enterprise é criado.
- Uma transformação de dados converte dados do DLO do usuário em DLO do usuário Enterprise.
- O DLO do usuário Enterprise é mapeado para o DMO do usuário Enterprise.
- Um conjunto de regras de Resolução de identidade é criado para mapeamento de usuário.
- Uma Ação de dados e um Destino da ação de dados são criados para enviar usuários do DMO de usuário Enterprise para o Diretório global de usuários (GDOU). Isso permite que as identidades do usuário sejam mapeadas em fontes do Salesforce CRM, do Slack e de terceiros, como o Google Drive.
Gerenciar acesso do usuário
A Pesquisa comercial agência exige permissões cuidadosas para garantir que os usuários certos tenham acesso aos recursos de pesquisa e aos dados subjacentes. O acesso é gerenciado principalmente por meio de uma licença de conjunto de permissões e um grupo de conjunto de permissões, que agrupa as permissões necessárias para uma configuração padrão.
Para conceder acesso básico à Pesquisa comercial do agente e seus recursos associados, os usuários devem receber o seguinte:
- Pesquisa por IA: Essa licença de conjunto de permissões habilita a funcionalidade principal da Pesquisa comercial do agente para o usuário.
- AccessAISsearch: Esse grupo de conjuntos de permissões é fornecido pronto para uso e contém três conjuntos de permissões essenciais:
- Um conjunto de permissões para habilitar o uso geral da Pesquisa do agente Enterprise.
- Um conjunto de permissões para permitir que os usuários interajam com os dois agentes padrão.
- Um conjunto de permissões para conceder acesso ao espaço de dados padrão no Data 360, permitindo que o usuário recupere dados indexados.
Você pode atribuir aos usuários a licença do conjunto de permissões e o grupo do conjunto de permissões e fornecer a eles acesso para usar a Pesquisa comercial do agente diretamente na página de configuração.
- Na Configuração da Pesquisa Enterprise da Agentic, navegue até a seção Gerenciar usuários da Pesquisa Enterprise da Agentic.
- Ao lado de Gerenciar acesso à Pesquisa empresarial do agente, selecione Gerenciar.
- Selecione os usuários que devem ter acesso e clique em Atribuir. Você pode usar o modo de exibição de lista para ver uma seleção de usuários.
- Clique em Concluído.
Em Licenças do monitor, na parte superior da página de configuração, você pode ver suas licenças disponíveis e quantos usuários foram atribuídos.
