開啟 Agentforce 同事
開啟 Agentforce 同事大部分都會自動為您完成。這些步驟可能需要一些時間處理。如果您錯過任何預先啟用步驟,則「設定」頁面上會出現警告,其中包含要完成的動作指示,且您無法啟用 Agentforce 同事,直到步驟完成為止。
必要版本
| 適用於 Lightning Experience。檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Agentforce 同事: | Data 360 管理員 或 Data 360 結構設計師 |
| 若要設定 Agentforce 同事: | AISearchAdmin 權限集 AI 搜尋設定權限集授權 |
| 若要使用 Agentforce 同事: | Access_Ai_Search 權限集群組 AI 搜尋權限集授權 |
重要 使用 Agentforce 同事會影響 Data 360、Agentforce Conversations 和 Flex Credits 的信用額度耗用。
- 進入您的主要組織,選取「設定」,然後在「快速尋找」方塊中輸入 Agentforce 同事。
- 選取「開始使用 Agentforce 同事」。
- 按一下「開啟」。
-
選取「確認」。
Salesforce 會自動完成下列步驟。
- 開啟 Agentforce Studio
- 連線至 Salesforce CRM
- 設定搜尋方法
- 建立 Agentforce 同事工作人員
- 設定個人化功能
自動程序完成後,請完成其餘區段以管理搜尋資料、設定您的工作人員,以及管理使用者。
其他自動化動作
當您開啟 Agentforce 同事時,也會在 Data 360 背景執行下列自動化動作:
- 若使用者尚未從您的主要組織中取用,則系統會將其取用。
- 建立「企業使用者 DLO」。
- 資料轉換會將「使用者 DLO」中的資料轉換為「企業使用者 DLO」。
- 「企業使用者 DLO」會對應至「企業使用者 DMO」。
- 系統會為使用者對應建立「身分解析」規則集。
- 系統會建立「資料動作」和「資料動作目標」,將使用者從「企業使用者 DMO」傳送至「全域使用者目錄」(GDOU)。這可讓使用者身分在 Salesforce CRM、Slack 和第三方來源 (例如 Google Drive) 之間對應。
管理使用者存取權
Agentforce 同事需要謹慎的權限,以確保正確的使用者可以存取搜尋功能和基本資料。存取權主要透過權限集授權和權限集群組管理,其會將標準設定的必要權限配套在一起。
若要將基本存取權授與 Agentforce 同事及其相關聯的功能,必須將下列項目指派給使用者:
- AI 搜尋:此權限集授權會為使用者啟用 Agentforce 同事的核心功能。
- AccessAISearch:此權限集群組立即可用,且包含三個基本權限集:
- 啟用 Agentforce 同事一般使用的權限集。
- 允許使用者與兩個預設工作人員互動的權限集。
- 權限集,可授與 Data 360 中預設資料空間的存取權,讓使用者能夠提取索引資料。
您可以將權限集授權和權限集群組指派給使用者,並直接從設定頁面將存取權提供給使用 Agentforce 同事。
- 進入「Agentforce 同事設定」,瀏覽至「管理 Agentforce 同事使用者」 區段。
- 在「管理 Agentforce 同事的存取權」旁,選取「管理」。
- 選取應擁有存取權的使用者,然後按一下「指派」。您可以使用清單檢視來查看使用者的選取項目。
- 按一下「完成」。
在「監視授權」下的設定頁面頂端,您可以檢視您的可用授權以及指派的使用者人數。
備註 您也可以從 Salesforce 設定中的「使用者」區段指派使用者存取權。
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