Enterprise Knowledgeの設定
[設定] の [拡張Knowledge設定] ページでガイド付き設定を使用して、エンタープライズKnowledgeを設定します。
必要なエディション
| Lightning Experience で使用できます。サポートされているエディションを表示する。 |
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Enhanced Knowledge Settings」と入力し、[Enhanced Knowledge Settings] を選択します。[Set Up Enterprise Knowledge]セクションでは、Enterprise Knowledgeの設定に必要なすべての手順を実行できます。
ステップ1: Agentforce Coworkerの設定
AI エージェントが内部データと外部の統合データを検索して自然言語クエリで情報を要約できるようにするには、[同僚を設定] をクリックします。手順については、「Agentforce Coworker の有効化」を参照してください。
ステップ2: Enterprise Knowledgeの有効化
Enterprise Knowledge を有効にします。
ステップ 3: Data 360 コネクタとデータストリームの設定
Data 360コネクタ、データストリーム、ハーモナイゼーションレイアウト、DLO(データレークオブジェクト)、UDLO(非構造化データレークオブジェクト)を設定します。手順については、「Content and Knowledge ハーモナイゼーション」を参照してください。
データとコンテンツを保護および管理するには、Data 360のデータガバナンスを使用できます。 詳細は、「Data Cloudのデータガバナンス」を参照してください。
ステップ 4: 検索インデックスとクエリの設定
コンテンツを検索可能にし、検索結果に最も関連性の高い情報を表示するには、検索インデックスとクエリの設定を定義します。「Configure Search Settings to Optimize Your Search Results (検索結果を最適化するための検索設定の定義)」を参照してください。
ステップ 5: Enterprise Knowledge コンポーネントと関連リストを Lightning レコードページに追加する
Lightning アプリケーションビルダーに移動して、Enterprise Knowledge コンポーネントと [Enterprise Knowledge Articles Related List] を Lightning レコードページに追加します。「Lightning レコード ページへの Enterprise Knowledge コンポーネントの追加」を参照してください。
Lightning レコードのページレイアウトに関連リストを追加します。 「Lightning レコードページへの関連リストの追加」を参照してください。
ステップ 6: Enterprise Knowledge コンポーネントでの Agentforce アンサーの表示
Enterprise Knowledgeコンポーネント内でナレッジ記事からAIが生成した回答を表示するには、[エンタープライズKnowledgeコンポーネントでAgentforce回答を表示] を有効にします。サービス担当者は、提案された回答とソース記事がコンポーネントに表示されるため、ケースをすばやく解決できます。「Turn On Agentforce Answers for Enterprise Knowledge」を参照してください。
- Agentforce 同僚の有効化
Agentforce Coworker の有効化は、ほとんどの場合自動的に行われます。ステップの処理には少し時間がかかる場合があります。有効化前のステップを完了しなかった場合、[設定] ページに完了手順が記載された警告が表示され、ステップが完了するまで Agentforce Coworker を有効化できません。 - 検索結果を最適化するための検索設定の定義
検索結果を改善するには、ハーモナイズデータモデルオブジェクト (HDMO) とハーモナイズ非構造化データモデルオブジェクト (HUDMO) を検索可能にします。次に、検索クエリ設定をカスタマイズして、Knowledgeベースと検索結果に関連するデータソースの項目とコンテンツを定義します。 - Lightning レコード ページへの Enterprise Knowledge コンポーネントの追加
Enterprise Knowledgeコンポーネントは、合理化された検索を提供し、Salesforce KnowledgeとData 360の外部ハーモナイズコンテンツの両方から情報を調達します。 - Lightning レコードページへの関連リストの追加
[Enterprise Knowledge Articles (エンタープライズナレッジ記事)] 関連リストを追加して、レコードに添付された Data 360 の外部ハーモナイズコンテンツを表示し、[Standard Knowledge Articles (標準ナレッジ記事)] 関連リスト (旧称 [記事] 関連リスト) を追加して、レコードに添付されたネイティブの Salesforce Knowledge 記事を表示できます。 - Agentforce Answers for Enterprise Knowledge の有効化
Enterprise Knowledgeコンポーネント内でEnterprise Knowledge記事から直接表示されるAI生成の回答を使用して、サービス担当者がケースをより迅速に解決できるようにします。
