設定企業 Knowledge
使用「設定」中「增強型 Knowledge 設定」頁面上的引導式設定來設定企業 Knowledge。
必要版本
| 適用於 Lightning Experience。檢視支援的版本。 |
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 增強型 Knowledge 設定,然後選取「增強型 Knowledge 設定」。「設定企業 Knowledge」區段會引導您完成設定企業 Knowledge 所需的所有步驟。
步驟 1:設定 Agentforce 同事
若要讓 AI 工作人員能夠搜尋整合的內部與外部資料,並透過自然語言查詢摘要資訊,請按一下「設定同事」。如需指示,請參閱 開啟 Agentforce 同事。
步驟 2:啟用企業 Knowledge
開啟企業 Knowledge。
步驟 3:設定 Data 360 連接器和資料串流
設定 Data 360 連接器、資料串流、調和版面配置、資料湖物件 (DLO) 和非結構化資料湖物件 (UDLO)。如需指示,請參閱 內容和 Knowledge 調和。
若要保護資料和內容的安全和管理,您可以使用 Data 360 中的「資料管理」。深入瞭解 Data Cloud 中的「資料管理」。
步驟 4:設定搜尋索引和查詢組態
若要讓內容可搜尋,並在搜尋結果中顯示最相關的資訊,請設定搜尋索引和查詢組態。請參閱 設定搜尋設定以最佳化搜尋結果。
步驟 5:將企業 Knowledge 元件和相關清單新增至 Lightning 記錄頁面
前往 Lightning 應用程式產生器,將企業 Knowledge 元件和企業 Knowledge 文章相關清單新增至 Lightning 記錄頁面。請參閱 將企業 Knowledge 元件新增至您的 Lightning 記錄頁面。
將「相關」清單新增至 Lightning 記錄版面配置。請參閱將 相關清單新增至您的 Lightning 記錄頁面。
步驟 6:在 Enterprise Knowledge 元件中顯示 Agentforce Answers
若要在 Enterprise Knowledge 元件內顯示來自 Knowledge 文章的 AI 產生回答,請開啟「在 Enterprise Knowledge 元件中顯示 Agentforce Answers」。服務代表會在元件中看見建議的回答和來源文章,這可協助他們更快解決個案。請參閱為 Enterprise Knowledge 開啟 Agentforce Answers。
- 開啟 Agentforce 同事
開啟 Agentforce 同事大部分都會自動為您完成。這些步驟可能需要一些時間處理。如果您錯過任何預先啟用步驟,則「設定」頁面上會出現警告,其中包含要完成的動作指示,且您無法啟用 Agentforce 同事,直到步驟完成為止。 - 設定搜尋設定以最佳化搜尋結果
若要改善搜尋結果,請讓您的「協調資料模型物件」(HDMO) 和「協調非結構化資料模型物件」(HUDMO) 可供搜尋。接著,自訂搜尋查詢設定,以定義資料來源中與 Knowledge 庫和搜尋結果相關的欄位和內容。 - 將 Enterprise Knowledge 元件新增至 Lightning 記錄頁面
Enterprise Knowledge 元件提供簡化的搜尋,從 Salesforce Knowledge 和 Data 360 中的外部協調內容取得資訊。 - 將相關清單新增至 Lightning 記錄頁面
您可以新增「企業 Knowledge 文章」相關清單,以顯示附加至記錄的 Data 360 外部協調內容,以及「標準 Knowledge 文章」相關清單 (先前稱為「文章」相關清單),以顯示附加至記錄的原生 Salesforce Knowledge 文章。 - 開啟 Enterprise Knowledge 的 Agentforce Answers
透過從 Enterprise Knowledge 文章直接在 Enterprise Knowledge 元件中呈現的 AI 產生回答,協助您的服務代表更快速地解決個案。
