Automazione del processo di approvazione delle relazioni tra articoli Knowledge

Fase 1: Creare un processo di approvazione.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Processi di approvazione e quindi selezionare Processi di approvazione.
2. Nel campo Gestisci processi di approvazione per, selezionare Knowledge Article Relationship.
3. Fare clic su Crea nuovo processo di approvazione e quindi selezionare Utilizza configurazione guidata.
4. Immettere un nome per il processo di approvazione e premere TAB per compilare automaticamente il campo Nome univoco.
5. Immettere una descrizione e fare clic su Avanti.
6. Nella sezione Specifica criteri di immissione, specificare i criteri che un record di relazione articolo Knowledge deve soddisfare per essere inviato per la revisione e l'approvazione.
   • Seleziona relazione articolo Knowledge: Stato da Campo.
   • Selezionare uguale a dal campo Operatore.
   • Immettere In sospeso come valore.
     
7. Fai clic su Avanti.
8. Se si desidera, è possibile aggiungere approvazioni automatiche selezionando un valore da Prossimo responsabile approvazioni automatico determinato da.
9. Selezionare Proprietà modificabilità record. Ad esempio, selezionare SOLO gli amministratori possono modificare i record durante il processo di approvazione per bloccare il record dalle modifiche esterne agli amministratori.
10. Fai clic su Avanti.
11. Nel campo Modello di email assegnazione approvazione, cercare e selezionare un modello di email. Questo notifica a un responsabile approvazioni che gli viene assegnata una richiesta di approvazione.
12. Fare clic su Avanti e configurare il layout di pagina di approvazione aggiungendo o rimuovendo Campi disponibili ai Campi selezionati. I campi aggiunti all'elenco Campi selezionati vengono visualizzati al responsabile approvazioni.
    
13. Per visualizzare la cronologia approvazioni, selezionare Visualizza informazioni cronologia approvazioni oltre ai campi selezionati in precedenza e fare clic su Avanti.
14. Selezionare Aggiungi il pulsante Invia per l'approvazione e l'elenco correlato Cronologia approvazioni a tutti i layout di pagina Relazione articolo Knowledge e Consenti agli autori invio di richiamare le richieste di approvazione.
15. Salva le modifiche.
16. Quindi, per aggiungere fasi di approvazione, selezionare Sì, desidero creare una fase di approvazione e fare clic su Vai! per continuare.

Fase 2: Aggiungere fasi di approvazione.

1. Immettere un nome per la fase di approvazione e premere TAB per compilare automaticamente il campo Nome univoco.
2. Immettere una descrizione.
3. Immettere un numero di fase se sono presenti più fasi nel processo e fare clic su Avanti.
4. Specificare i criteri per l'accesso del record a questa fase di approvazione. Ad esempio, "Tutti i record devono accedere a questa fase" invia ogni record per l'approvazione. Se sono presenti eccezioni, selezionare Entra in questa fase e specificare i criteri.
5. Fai clic su Avanti.
6. Selezionare Assegna automaticamente ai responsabili approvazioni e quindi cercare e selezionare un utente specifico come responsabile approvazioni.
7. Salva le modifiche.
8. Selezionare No, lo farò più tardi. Passare alla pagina dei dettagli del processo di approvazione per esaminare ciò che ho appena creato e fare clic su Vai!.

Fase 3: Aggiungere azioni di approvazione

1. Nella pagina Processi di approvazione, nella sezione Azioni di approvazione finali, fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
   
2. Nella pagina Nuovo aggiornamento campo, immettere un nome per l'azione di approvazione e premere TAB per compilare automaticamente il campo Nome univoco.
3. Immettere una descrizione.
4. Nel campo Campo da aggiornare, selezionare Stato.
5. Nella sezione Specifica nuovo valore campo, selezionare Un valore specifico e quindi Approvato.
6. Salva le modifiche.
7. Quindi, nella sezione Azioni rifiuto definitivo, fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
8. Nella pagina Nuovo aggiornamento campo, immettere un nome per l'azione di rifiuto e premere TAB per compilare automaticamente il campo Nome univoco.
9. Immettere una descrizione.
10. Nel campo Campo da aggiornare, selezionare Stato.
11. Nella sezione Specifica nuovo valore campo, selezionare Un valore specifico e quindi selezionare Rifiutato.
12. Salvare le modifiche.

Fase 4: Attivazione del processo di approvazione

Quando si è pronti per attivare il processo di approvazione, nella pagina Processi di approvazione, fare clic su Attiva. Può esistere una sola versione attiva di ogni processo di approvazione alla volta. Per modificare un processo di approvazione, disattivarlo prima e apportare le modifiche desiderate.

Fase 4: Aggiunta dell'azione di approvazione al layout di pagina

1. Da Imposta, accedere alla scheda Gestore oggetti e fare clic su Knowledge Article Relationship (Relazione articoli Knowledge).
2. Nella pagina Relazione articolo Knowledge, accedere a Layout di pagina e fare clic su Layout mappa Knowledge.
3. Fare clic su Azioni Mobile & Lightning e aggiungere Invia per approvazione se non è già disponibile.
   
4. Fare clic su Elenchi correlati e aggiungere Cronologia approvazioni se non è già disponibile.
5. Salva le modifiche.