Lightning Knowledge에 대한 플로 승인

승인 프로세스는 Salesforce에서 레코드가 승인되는 방식을 자동화합니다. 승인 프로세스에서 승인을 요청하는 사람을 비롯하여 각 승인 단계를 지정합니다.

일반적으로 Knowledge 기사의 승인 프로세스에서는 새 기사 또는 업데이트된 기사를 게시하기 전에 검토하는 사람을 지정합니다. 기존의 Salesforce 승인 프로세스와는 달리, Flow Builder 및 오케스트레이션을 사용하면 여러 사용자와 시스템에서 작동하는 복잡한 비즈니스 논리 프로세스를 만들 수 있습니다. 예를 들어 사용자 또는 기사 레코드에서 다양한 데이터를 가져오는 기사 승인 프로세스를 만들 수 있습니다. 그러면 해당 데이터를 기반으로 다음 작업 또는 기사를 승인하는 사람을 결정할 수 있습니다.

오케스트레이션에서 대화형 단계를 실행하면 지정된 사용자에게 할당된 작업에 대한 링크가 포함된 이메일이 전송됩니다. 할당된 사용자가 링크를 클릭하여 Work Guide(작업 가이드)서 작업을 완료하는 레코드로 이동합니다.

관리자는 플로 오케스트레이션 작업 가이드 및 승인 추적 Lightning 앱 빌더 구성 요소를 Knowledge 페이지 레이아웃에 추가합니다. 그러면 승인자가 기사의 승인 프로세스 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 승인자는 앱 선택기에서 승인 앱을 사용하여 작업 항목 또는 내역을 검토할 수도 있습니다. 또한 Lightning 보고서를 생성하고 실행하여 진행 중인 승인을 확인하고, 승인을 완료하는 데 걸리는 시간을 확인하고, 가장 많은 기사를 승인하는 사람을 확인할 수 있습니다.

비즈니스상의 필요에 따라 Flow Builder 및 오케스트레이션을 사용하여 다양한 방식으로 기사 승인 프로세스를 만들 수 있습니다. 하지만 일반적인 방식은 다음과 같습니다.

• 오케스트레이션 구축: 플로 오케스트레이션을 사용하여 플로를 결합하고 조율하여 정교한 비즈니스 프로세스를 구축합니다.
• 오케스트레이션에서 결정 요소 사용: 오케스트레이션이 특정 결정 결과를 얻는 시기를 제어합니다.
• 오케스트레이션의 단계 및 단계에 대한 요건 정의: 레코드가 변경될 때 오케스트레이션을 재개하려면 요구 사항을 사용합니다. 최대 3개의 요구 사항을 정의하여 단계를 시작할 준비가 되거나 대화형 단계나 스테이지를 완료로 표시할 시점을 결정합니다.
• 오케스트레이션에서 대화형 단계 할당: 대화형 단계를 만들 때는 해당 단계를 사용자, 그룹 또는 대기열에 할당합니다. 사용자로 내부 사용자가 될 수도 있습니다. 그룹 또는 대기열에 내부 사용자가 포함될 수 있습니다. 오케스트레이션 실행 시 사용자 이름, 그룹 API 이름 또는 대기열 API 이름을 포함하는 자원에 대화형 단계를 할당할 수도 있습니다. 대화형 단계와 연결된 활성 화면 플로가 실행되면 할당된 사용자가 관련 컨텍스트 레코드에서 플로를 완료합니다.

오케스트레이션을 구축한 후 활성화한 다음 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인합니다.

중요 Knowledge에 대한 활성 승인 오케스트레이션이 작동하려면 설정의 Knowledge 설정의 승인 설정에서 해당 항목을 선택해야 합니다.

노트 잠긴 레코드에 대한 오케스트레이션 플로를 제출하는 것은 플로 API에서 허용하지 않으므로 불가능합니다.