Stroomgoedkeuringen voor Lightning Knowledge

Een goedkeuringsproces automatiseert de manier waarop records worden goedgekeurd in Salesforce. Een goedkeuringsproces geeft elke stap van de goedkeuring aan, inclusief aan wie goedkeuring moet worden aangevraagd.

Doorgaans omvat een goedkeuringsproces voor Knowledge artikelen opgeven wie een nieuw of bijgewerkt artikel beoordeelt voordat het wordt gepubliceerd. In tegenstelling tot traditionele Salesforce-goedkeuringsprocessen kunt u met Flow Builder en doeltreffende combinaties complexe bedrijfslogicaprocessen maken die met veel gebruikers en systemen werken. Zo kunt u goedkeuringsprocessen voor artikelen maken die een verscheidenheid aan gegevens ophalen uit gebruikers- of artikelrecords. Op basis van die gegevens bepaalt u wat er nu gaat gebeuren of wie het artikel goedkeurt.

Wanneer een doeltreffende combinatie een interactieve stap uitvoert, ontvangt de aangewezen gebruiker een e-mailbericht met een koppeling naar de toegewezen actie. De toegewezen gebruiker klikt op de koppeling om naar de record te gaan waar deze zijn actie in de Werkgids voltooit.

Beheerders voegen de componenten Werkgids voor stroomcombinatie en Lightning Appsamensteller voor goedkeuringstracing toe aan Knowledge paginalay-outs. Hierdoor kunnen goedkeurende personen gemakkelijk bijhouden waar artikelen zich in een goedkeuringsproces bevinden. Goedkeurende personen kunnen ook de app Goedkeuringen in de Appkiezer gebruiken om hun werkitems of historie te bekijken. Daarnaast kunnen ze Lightning rapporten maken en uitvoeren om te zien welke goedkeuringen gaande zijn, hoe lang het duurt voordat goedkeuringen zijn voltooid en wie de meeste artikelen goedkeurt.

Afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften kunt u Flow Builder en doeltreffende combinaties op vele manieren gebruiken om goedkeuringsprocessen voor artikelen te maken. Maar over het algemeen geldt het volgende:

• Een doeltreffende combinatie samenstellen: Gebruik Stroomcombinatie om geavanceerde bedrijfsprocessen samen te stellen door stromen te combineren en te coördineren.
• Beslissingselementen gebruiken in een combinatie: Bepaal wanneer een doeltreffende combinatie een specifieke beslissingsuitkomst neemt.
• Vereisten definiëren voor fasen en stappen in een doeltreffende combinatie: Gebruik vereisten om een doeltreffende combinatie te hervatten wanneer een record wordt gewijzigd. Definieer maximaal drie vereisten om te bepalen wanneer een stap gereed is om te beginnen of wanneer een interactieve stap of fase als voltooid moet worden gemarkeerd.
• Een interactieve stap in een doeltreffende combinatie toewijzen: Wanneer u een interactieve stap maakt, wijst u deze toe aan een gebruiker, groep of wachtrij. Een gebruiker kan een interne gebruiker zijn. Groepen of wachtrijen kunnen interne gebruikers bevatten. U kunt ook een interactieve stap toewijzen aan een resource die een gebruikersnaam, groeps-API-naam of wachtrij-API-naam bevat wanneer de doeltreffende combinatie wordt uitgevoerd. Wanneer de actieve schermstroom die is gekoppeld aan de interactieve stap, wordt uitgevoerd, voltooit een toegewezen gebruiker de stroom voor de gerelateerde contextrecord.

Nadat u een doeltreffende combinatie hebt samengesteld, activeert u deze en test u deze om er zeker van te zijn dat deze werkt zoals u verwacht.

Belangrijk Als u een actieve goedkeuringscombinatie wilt laten werken met Knowledge, moet u deze selecteren in de goedkeuringsinstellingen van Knowledge Instellingen in Set-up.

Opmerking Gebruikers kunnen geen doeltreffende stroom indienen voor een vergrendelde record, omdat de Flow API dit niet toestaat.