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Processo de aprovação de fluxo de amostra para o Lightning Knowledge
Para ajudá-lo a começar a criar seu próprio processo de aprovação de Fluxo para artigos, aqui está um exemplo.
Edições obrigatórias
| Disponível no Lightning Experience. Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para visualizar as Configurações do Knowledge em Configuração: | Licença de usuário do Knowledge |
| Para abrir, editar ou criar uma orquestração de aprovação iniciada automaticamente no Flow Builder: | Gerenciar fluxo, Executar fluxo e acesso de "Leitura" ao objeto Envio de aprovação |
Este exemplo garante que o novo conteúdo seja preciso e revisado por um editor sênior, um membro de uma equipe jurídica e o coach do autor.
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Inicie o processo de aprovação de fluxo para obter informações de registros de usuário e artigo
Comece coletando os dados necessários do registro. Isso envolve configurar um subfluxo para coletar informações como o ID do usuário e o ID do registro. Use esses dados para buscar detalhes adicionais, como o papel do usuário e quaisquer atributos específicos do artigo do Knowledge.
- Crie uma nova Orquestração de fluxo do zero com o tipo de Aprovação iniciada automaticamente (sem acionador).
- Adicione um elemento Obter registros para o objeto Usuário e filtre os registros de Usuário por ID do campo igual ao Valor userID. Não classifique registros de usuário.
- Armazene apenas o primeiro registro e escolha armazenar dados de registro por campos e atribuir variáveis (avançado).
- Armazene campos em variáveis separadas em que Field Coach_c é igual à Variável coachId e Field UserRoleID é igual à Variável roleId.
- Clique em Salvar e em Ativar.
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Decida se o artigo do usuário requer revisões adicionais
Determine o papel do usuário. Se o usuário for um redator do Knowledge, você pode escolher ignorar avaliações adicionais. Se o usuário for um representante de serviço ou outro papel, prossiga para o próximo estágio de revisão.
- Crie uma nova Orquestração de fluxo do zero com o tipo Orquestração de aprovação iniciada automaticamente (sem acionador).
- Adicione um estágio chamado Iniciar com uma etapa em segundo plano para obter dados de registro e adicione uma condição para iniciar a etapa quando o estágio começar.
- Selecione o Fluxo criado anteriormente para obter dados de registro como a ação a ser executada e defina os valores de entrada para a ação como recordId para knowledgeArticleVersionId e submitter para UserId.
- Execute a ação como o Usuário do processo automatizado.
- Clique em Salvar.
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Atribua o artigo a um editor sênior para revisão se o papel do usuário o exigir
Bloqueie o registro do artigo para evitar edições adicionais até a revisão ser concluída.
- Adicione um elemento de Decisão chamado papel do autor Igual?.
- Inclua uma ordem de resultado do Representante de serviço com Recurso roleDeveloperName igual ao valor Service_Rep.
- Inclua outra Ordem de resultado do Redator do Knowledge e clique em Salvar. Representante de serviço e Redator do Knowledge aparecem como dois caminhos separados no fluxo.
- Em Representante de serviço, adicione um Estágio chamado Revisão do editor sênior com uma condição para concluir o estágio quando todas as etapas tiverem sido marcadas como concluídas, o estágio será marcado como concluído. Clique em Salvar.
- No Estágio de revisão do editor sênior, adicione uma etapa chamada Atribuir ao grupo público de editores sênior.
- Adicione uma condição à etapa que, quando o estágio começa, a etapa começa.
- Selecione uma ação para executar um fluxo de trabalho de aprovações: Avalie a solicitação de aprovações. Esse é um fluxo de tela simples com uma tela Avaliar solicitação de aprovação.
- Para o Tipo de aprovador da etapa, selecione Grupo e, em seguida, um grupo público chamado Editores seniores.
- Adicione recordId como o registro a aprovar e clique em Bloquear o registro e Permitir que o aprovador edite o registro bloqueado.
- Adicione uma condição para concluir a etapa, quando o usuário atribuído tiver concluído a ação, a etapa será marcada como concluída.
- Clique em Salvar.
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Atribua o artigo a um grupo de revisão jurídica
Após a revisão do editor sênior, atribua o artigo a um grupo de revisores jurídicos. Certifique-se de que a etapa de revisão jurídica seja concluída antes de passar para o próximo estágio.
- No Estágio de revisão do editor sênior, adicione um elemento Decisão chamado Aprovado pelo editor sênior?.
- Inclua uma Ordem de resultado de Sim com um requisito de condições de Todas as condições são atendidas (E) e Resource Outputs>approvalDecision igual ao Valor Approve.
- Inclua outra Ordem de resultado de Não e clique em Salvar. Sim e Não aparecem como dois caminhos separados no fluxo. Talvez seja necessário adicionar um elemento Fim após Não.
- Em Sim e onde o Editor do Knowledge se reúne no fluxo, adicione uma Etapa chamada Revisão jurídica com uma condição para concluir a etapa quando todas as etapas tiverem sido marcadas como concluídas, a etapa será marcada como concluída. Clique em Salvar.
- No Estágio, adicione uma etapa chamada Atribuir ao grupo público de revisores jurídicos.
- Adicione uma condição à etapa que, quando o estágio começa, a etapa começa.
- Selecione uma ação para executar um fluxo de trabalho de aprovações: Avalie a solicitação de aprovações. Esse é um fluxo de tela simples com uma tela Avaliar solicitação de aprovação.
- Para o Tipo de aprovador da etapa, selecione Grupo e, em seguida, um grupo público chamado Revisores jurídicos.
- Adicione recordId como o registro a aprovar e clique em Bloquear o registro e Permitir que o aprovador edite o registro bloqueado.
- Adicione uma condição para concluir a etapa, quando o usuário atribuído tiver concluído a ação, a etapa será marcada como concluída.
- Clique em Salvar.
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Publique o artigo revisado
Depois que todas as revisões necessárias forem aprovadas, publique o artigo. Verifique se a decisão de aprovação foi verificada em cada estágio para confirmar se o artigo pode prosseguir com a publicação.
- No Estágio de revisão jurídica, adicione outra etapa chamada Publicar artigo.
- Adicione uma condição à etapa que, quando os requisitos especificados forem atendidos, a etapa começará.
- Selecione Todos os requisitos foram atendidos (E) para iniciar a etapa e adicione Resources Outputs>approvalDecision igual ao Valor Approve.
- Selecione uma Ação para executar Publicar um artigo. Esse é um fluxo simples iniciado automaticamente com uma ação Converter em atribuição de coleção e Publicar artigo.
- Defina os valores de entrada para a ação como recordId e execute a ação como o Usuário de processo automatizado.
- Clique em Salvar.
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Atribua o artigo a um coach para revisão final
Se o artigo não tiver sido gerado por IA, atribua-o a um coach para revisão final. Essa etapa garante que o conteúdo gerado por humanos seja revisado por um indivíduo versado.
- No Estágio de Revisão jurídica, adicione um elemento Decisão chamado Juridicamente aprovado?.
- Inclua uma Ordem de resultado de Sim com um requisito de condições de Todas as condições são atendidas (E) e Resource Outputs>approvalDecision igual ao Valor Approve.
- Inclua outra Ordem de resultado de Não e clique em Salvar. Sim e Não aparecem como dois caminhos separados no fluxo. Talvez seja necessário adicionar um elemento Fim após Não.
- Em Sim, adicione uma Decisão chamada Artigo foi gerado por IA?.
- Inclua uma Ordem de resultado de Não com um requisito de condições de Todas as condições são atendidas (E) e Resources Outputs>largeLanguageModel está em branco Valor True.
- Inclua outra Ordem de resultado de Sim e clique em Salvar. Sim e Não aparecem como dois caminhos separados no fluxo. Talvez seja necessário adicionar um elemento Fim após Sim.
- Em Não, adicione um Estágio chamado Revisão do coach com uma condição para concluir o estágio quando todas as etapas tiverem sido marcadas como concluídas, o estágio será marcado como concluído. Clique em Salvar.
- No Estágio, adicione uma etapa chamada Atribuir ao coach.
- Adicione uma condição à etapa que, quando o estágio começa, a etapa começa.
- Selecione uma ação para executar um fluxo de trabalho de aprovações: Avalie a solicitação de aprovações. Esse é um fluxo de tela simples com uma tela Avaliar solicitação de aprovação.
- Para o Tipo de aprovador da etapa, selecione Recurso do usuário e, em seguida, Initiate>GetRecordData>Outputs>coachUsername.
- Adicione recordId como o registro a aprovar e selecione a condição Quando o usuário atribuído tiver concluído a ação, a etapa será marcada como concluída. Clique em Salvar.
- Se não tiver sido adicionado, inclua Encerrar após o estágio de revisão do coach.
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Defina aprovações de fluxo nas configurações do Knowledge
Em Configurações de aprovação do Knowledge, selecione um Fluxo ativado para automatizar como os artigos do Knowledge são aprovados quando os usuários clicam em Enviar para aprovação em artigos.
Após criar uma orquestração, ative-a e teste-a para garantir que ela esteja funcionando como esperado.
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